【原创】傅鑫辉：4月7日股市早盘重要信息解读

傅鑫辉

　　　　【信息来源于上海证券报】

　　【鑫辉选取对证券市场产生直接影响的信息，进行二次加工，筛选、判断、解读，便于您提早做出投资决策和资金调拨。】

　　【资讯仅供参考，不作为实际操作依据！】

　　【今日导读】

　　>国常会推进互联网+流通冷链等领域将补短板

　　>国储局拟重启钨精矿收储供求改善将支撑钨价

　　>忠旺集团借壳中房股份武汉控股获注水务资产

　　>银亿控股接盘河池化工均瑶集团入主爱建集团

　　【今日聚焦】

　　○国常会推进互联网+流通冷链等领域将补短板

　　------

　　6日召开的国务院常务会议部署推进“互联网+流通”行动，指出要突破信息基础设施和冷链运输滞后等硬瓶颈，打造智慧物流体系，发展物联网，加大农村宽带建设投入。另据上证报资讯了解，《“互联网+流通”行动实施的指导意见》即将由商务部出台。

　　鑫辉点评：受访的社科院专家表示，这些举措具有可操作性，有助于降低企业物流成本；农村信息基础设施、冷链运输等都是贸易流通中的短板，政策的实施也可以起到补短板作用。山东非法经营疫苗案发生后，已有多地加大对冷链运输的检查。A股公司中，铁龙物流（600125）近日公告追加冷链物流基地项目投资；中储股份（600787）具备冷库设施资源；澳柯玛（600336）能提供药品冷链储存解决方案；大冷股份（000530）推出了智能化生鲜配送柜。

　　◆本次会议还决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》，推动在机器人、先进轨道交通装备、农业机械、高性能医疗器械等重点领域标准化实现新突破。

　　○锂电池性能日益提升打开铝塑膜市场空间

　　------

　　新纶科技日前公告，拟出资5.5亿元，收购T＆T持有的锂电池铝塑膜软包产品相关资产。T＆T是从事制售各种锂离子电池外包装材料的日本知名企业。铝塑膜相比传统铝壳等电池外部材料，能更有效降低电池重量，并提升锂电池的安全性，降低电池爆炸的概率。

　　鑫辉点评：机构认为，新能源汽车对锂电池安全性、电池容量等指标的要求日益提升，为铝塑膜材料带来大量需求。目前主流电动车厂商都大量采用铝塑膜包装，潜在市场空间达百亿级别。上市公司中，紫江企业（600210）为国内铝塑膜龙头，已成为ATL、力神等锂电池企业供应商；道明光学（002632）的铝塑膜产品预计2016年中期投入量产；佛塑科技（000973）也在研发铝塑膜相关产品。

　　【上证精选】

　　○上证报资讯获悉国资委近日或召开座谈会讨论煤电央业长期合作，预计会对煤企更加有利。

　　○上证报资讯获悉建立多元化油气勘探开采机制工作正在有序推进，探索由多种经济成分共同参与。

　　○教育部在6日举行的新闻发布会上表示，将通过建设网络资源等方式确保开齐开足艺术课程。

　　○钛白粉龙头四川龙蟒6日再次提价每吨500元，幅度高于今年前3次的每次300元。

　　○三部委6日联合印发机器人产业五年规划，明确要实现关键零部件和高端产品的重大突破。

　　【产业情报】

　　○国储局重启钨精矿收储供求改善将支撑钨价

　　------

　　据上海有色网报道，4月7日国家储备局拟公布钨精矿新一期的收储价格及数量。这是继2015年11月和2016年2月之后的第三次收储计划。前两次收储计划皆因价格问题而遭流标。考虑到此前赣州钨协将4月黑钨精矿预测均价继续稳定在7.5万元/吨，远高于市场价6.7万元/吨，本次收储计划或可能成真。

　　鑫辉点评：随着收储计划逐步落实，钨市供求关系有望进一步改善，并对钨价形成支撑。公司方面，章源钨业（002378）、中钨高新（000657）、厦门钨业（600549）拥有矿山开采、冶炼和深加工全产业链。

　　【公告解读】

　　○忠旺集团作价282亿借壳中房股份

　　------

　　中房股份（600890）拟以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产，与忠旺精制持有的忠旺集团100%股权中的等值部分进行置换，置出资产预估值为2亿元，置入资产作价282亿元。同时拟向8名特定投资者募集配套资金50亿元。交易完成后，忠旺集团将实现借壳上市。

　　忠旺集团是亚洲第一、全球第二的高附加值工业铝挤压产品研发制造商。交易方承诺，忠旺集团2016年-2018年度净利润分别不低于28亿元、35亿元、42亿元。

　　○武汉控股拟44亿收购控股股东水务资产

　　------

　　武汉控股（600168）拟以8.85元每股定增4.82亿股，并支付现金1.365亿元，合计作价约44亿元收购控股股东武汉水务集团等持有的自来水公司、工程公司100%股权，建发公司所属供水管网相关资产等，同时拟配套募资23.64亿元。此举是公司控股股东在兑现“水务资产整体上市”的承诺。

　　○银亿控股接盘河池化工

　　------

　　河池化工（000953）控股股东河化集团与宁波银亿控股签署股份转让协议，将河池化工29.59%股权（8700万股）以每股9.66元予以转让，总价款约8.4亿元。转让完成后，宁波银亿控股将入主，熊续强将成为上市公司实际控制人。河池化工停牌前股价11.16元。

　　鑫辉点评：宁波银亿控股承诺，入主五年内对河池化工的持股比例将不低于29.59%。宁波银亿控股为“银亿系”旗舰，擅长于壳公司运作，目前控股的上市公司有银亿股份、另控制康强电子28.63%股权。

　　○均瑶集团入主爱建集团做大金融业务

　　------

　　爱建集团（600643）拟以8.97元每股向均瑶集团定增2.45亿股，募资22亿元，补充爱建信托资本金，补充爱建租赁资本金等，以此做强金融业务。发行完成后，均瑶集团将成为第一大股东，另根据协议安排，各方均将支持均瑶集团取得实控人的地位。

　　鑫辉点评：均瑶集团原计划通过注入均瑶乳业上位为上市公司的第一大股东，此次改变方案，符合此前市场判断均瑶集团入主后将爱建打造成金融板块上市平台之预期。

　　○天壕环境控股霸州正茂燃气

　　-----

　　天壕环境（300332）拟以逾2亿元收购霸州市正茂燃气有限公司51%股权。霸州正茂是一家在区域内具有天然气特许经营权的燃气企业，其2016年-2018年承诺净利分别不低于4000万元、5000万元、6000万元。

　　○鲁北化工大股东拟引进战投进行混改

　　------

　　鲁北化工（600727）控股股东鲁北集团决定以引进战略投资者的方式进行混改。鲁北集团系国有特大型企业，产品包括化肥、钛白粉、水泥、氧化铝等，年销售额达200亿元。

　　○博瑞传播涉足电竞行业

　　------

　　博瑞传播（600880）拟与上海七煌信息、四川联创东林股权投资基金共同发起设立项目公司，涉足电子竞技行业。各方通过项目公司的合作包括：国际国内电竞赛事的成都落地运营；赛事IP的打造；电竞内容制作；赛事直播；电竞相关培训；游戏主播培训；电竞战队的培训组建；电竞新模式探索。

　　【财报快递】

　　○同有科技一季报预增

　　------

　　同有科技（300302）一季报预增510%-540%，主因为业务发展迅速，国产替代效应显现。晨鸣纸业（000488）一季报预增300%-340%，主因是成本下降，毛利率上升。

　　○永清环保等高送转

　　------

　　永清环保（300187）年报业绩增长107%，董事会通过10转20派0.3元的分配方案，一季报预增0%-20%。回天新材（300041）年报业绩下降23%，拟10转10派1.5元。

　　【数据说话】

　　○一季报披露大幕将启五大行业景气较高

　　------

　　2016年沪深两市一季报披露大幕将于4月8日拉开。从已发布的业绩预告来看，大幅预增的上市公司主要集中在锂电池、维生素、PTA、光伏及畜牧业等五大行业。受益于新能源汽车销量的快速增长，天齐锂业预计一季度业绩同比增逾8倍，单季盈利规模已超去年全年。维生素产品价格上涨也惠及行业内的龙头公司，兄弟科技预计一季度净利同比增长150%至180%；新和成同期业绩增幅将达到75%以上。

　　此外，受益于上下游供需关系的改善，PTA行业景气度一季度明显回升。荣盛石化一季度业绩增7倍以上，恒逸石化预增幅度则接近2倍。光伏和畜牧产业也展现出强势复苏态势。如东方日升因光伏产品销售同比大幅增加，预计一季度净利将达去年全年的一半。畜牧行业中，牧原股份、正邦科技、民和股份等去年一季度亏损的公司，今年同期均取得了可观的盈利，因所养殖的生猪或鸡苗等产品涨价所致。

　　【资金观潮】

　　○三机构买入旋极信息

　　------

　　6日龙虎榜显示，旋极信息（300324）获三机构席位合计买入2.27亿元，占当日成交总额的35.7%；同时也有一机构席位卖出1741.5万元。

　　鑫辉点评：机构认为，公司是军民融合大背景下稀缺的军工转民用的民营企业。通过十年来在税控领域的深耕，乘着“营改增”等东风，公司的税控业务在未来三年将迎来全面爆发。此外，公司正面临我国国防信息化大发展的历史机遇，将形成军工和税控的双主业

　　——本文由著名分析师傅鑫辉整理撰写