【转贴】中海油发行39.42亿美元担保票据

guanfude

中国海洋石油有限公司（00883.hk，下称中海油）纽约时间5月2日公布了一组总额40美元的票据的发行定价，其中包括：本金为7.5亿美元利率为1.125%于2016年到期的担保票据、本金为7.5亿美元利率为1.75%于2018年到期的担保票据、本金为20亿美元利率为3%于2023年到期的担保票据、本金为5亿美元利率为4.25%于2043年到期的担保票据组成。

　　预计发行票据所得款项总额约为39.42亿美元，将由中海油在英属维尔京群岛成立的全资子公司cnooc finance (2013) limited发行并将由中海油提供担保，并已向香港联交所申请上市及买卖。中海油表示，所得款项主要用于偿还中海油近期为收购加拿大尼克森公司（nexen inc.）而发行的60亿美元的短期贷款中的部分贷款。

　　该组票据发行的联席牵头经办人和联席账簿管理人由中国银行（香港）有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、美银美林（bofa merrill lynch）、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融（citigroup global markets inc.）、瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通证券和瑞士银行香港分行担任。票据发行经办人由建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、丰业资本（scotia capital (usa) inc.）及法兴企业和投资银行担任。

　　中海油首席财务官钟华在4月26日举行的业绩发布电话会议上表示，中海油今年一季度在尼克森项目的资本开支为18.2亿元人民币，计划尼克森2013年的资本开支计划大约为30-40亿美元。

　　一季度在勘探开发及生产方面的资本化支出约人民币148.0亿元，同比上升53.5%，生产性资本支出翻了一番。