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标题: 是终结美元世界货币职能的时候了 [打印本页]
作者: 墨驴    时间: 2008-4-27 17:07
标题: 是终结美元世界货币职能的时候了
当今美元的贬值，助涨了能源及农副产品价格，加之前几年的流动性过剩，出现了全球性通货膨胀，各国纷纷采取了限制农副产品出口、保证国内供需、国家稳定的措施，次贷危机在加剧美国经济衰退的同时，也引发了全球性经济增速放缓，贸易顺差国家承受着巨额外汇损失，这些表明终结美元世界货币职能的时候到了。

     首先，美元本身并不具备世界货币的性质。履行世界货币职能的只有贵金属——金银，除之之外的任何一国的国家货币都不能执行世界货币职能。1816-1900年，各国相续确立了金本位制，黄金充当着世界货币的职能，这个时代是各国经济及世界贸易发展的黄金时期，随着美国的强大及区域性世界贸易组织的发展，1944年7月，44个国家在美国新罕布什尔州的布雷顿森林召开会议，确立了布雷顿森林体系，实行双挂钩的固定汇率制，即美元与黄金直接挂钩，其他国家货币与美元按固定比价挂钩的货币体系。第一次确立了美元充当世界货币，国家货币通过与黄金直接挂钩，实现了世界货币职能，但也埋藏着国家货币充当世界货币的弊端——货币供需的矛盾、国家利益与世界利益的矛盾。美元发行由美国控制，它首先考虑的是自己的国家利益，本来货币的发行与商品流通量相联系，这是保持物价、经济稳定的基础，但是在市场经济中，创造了货币，购买到了商品，就等于创造了财富，对这一点美国非常清楚，为了国家利益他利用美元作为世界货币的优势，大量发行美元，他们只管造钱，外国只管生产商品，这就是比较优势，结果美国出现了贸易逆差，进入50年代，特别是60年代以后，随着西欧各国经济的复兴，其持有的美元日益增多，加之美国因先后对朝鲜和越南发动战争，连年出现巨额贸易逆差，国际收支状况不断恶化，通货膨胀居高不下，从而屡屡出现黄金大量外流、抛售美元的危机。美元地位岌岌可危的情况下，美国于1971年8月15日宣布实行“新经济政策”，停止履行以美元兑换黄金的义务。为了挽救濒于崩溃的固定汇率制，同年12月底，十国集团在华盛顿签订了“史密森学会协定”，宣布美元对黄金贬值7.89%，各国货币对美元汇率的波动幅度扩大到货币平价的±2.25%。1973年 2月，美国宣布美元再次贬值10%。美元的再次贬值并未能阻止美元危机的继续发生，最终，1973年3月，在西欧和日本的外汇市场被迫关闭达17天之后，主要西方国家达成协议，开始实行浮动汇率制。这是美元供需、国家利益与世界利益矛盾发展的必然，也是货币发展的必然，货币作为交换手段，金本位制不能满足经济增长的需要，必然发展至纸币形式，与贵金属脱钩，至此，美元本应退出世界货币领域，但是美元已经建立了世界货币的基础，另一方面美国的经济仍然强大，仍然主导着世界的政治经济，为了巩固它的霸主地位，编制一套经济全球化理论，大加推销，而这正中发展中国家面对国内生产力落后、能源、货币不足要发展急需国际资源的下怀，美国在国际经济组织中始终主导以及与经济全球化相配套的体系的建立及美国的控制，于是，美元的世界货币职能得以巩固，但是，由国家货币充当世界货币的矛盾始终存在。

     其次，美国推销的经济全球化、贸易自由化正为贸易限制趋势所代替。美国谋求经济霸主地位的经济全球化战略的一个配套措施就是开设了许多期货市场，以保证由他的市场主导世界主要商品市场，致使这些商品的价格不断攀升，国际油价一再上涨，加之无限制的印制世界货币——美元，使美元不断贬值，引发了世界性通货膨胀，尤其是农副产品价格的大涨及其短缺，引发了部分地区政治的不稳定。各国均采取了限制农副产品出口的措施，出口主导型经济国家一方面要面对贸易顺差引起的流动性过剩问题，另一方面要面对外汇储备的不断贬值，迫切要求结束美元的世界货币职能，在国际贸易中实行自由选取货币结算。

     第三，美元的不断贬值，引发了美元的抛售潮，次贷危机引发的美国经济的衰退，进一步加剧着美元的抛售，美国的国债再也不值钱了，美元危机在所难免，迫使美元推出世界货币职能领域。

    因此，现在是终结美元世界货币职能的时候了，也是结束美国经济霸权主义，建立国际经济新秩序的时候了。这是大势所趋，人心所向。面对经济的衰退，美国也无可挽回，中国要求美元不再贬值，只是良好的愿望，要避免外汇损失只有抛售美元、美国国债，在国际贸易中自由选取货币结算。
作者: xiaoguang    时间: 2008-4-27 19:52
引用：
墨驴 发表于 2008-4-27 17:07
当今美元的贬值，助涨了能源及农副产品价格，加之前几年的流动性过剩，出现了全球性通货膨胀，各国纷纷采取了限制农副产品出口、保证国内供需、国家稳定的措施，次贷危机在加剧美国经济衰退的同时，也引发了全球性经...

不是终结而是美元贬值终有时~~
作者: 墨驴    时间: 2008-4-27 19:52
美国经济研究局：欧元7年内取代美元的霸主地位

　　自2007年7月美国发生次贷危机以来，美金融机构严重亏损，出现信贷紧缩，加剧房地产业的衰退，并逐渐波及实体经济。美国金融行业危机和经济衰退风险使美元加速贬值。从2002年1月到2008年3月，美元兑所有货币实际汇率（指数）下降了24.5%，其中兑主要货币实际汇率（指数）降幅更是高达32.3%。

　　2007年9月以来，美联储6次降息，使联邦基金利率从5.25%降到目前的2.25%。美元兑主要货币的汇率纪录被不断刷新。2002年1月1欧元可兑换0.8594美元，2008年3月27日1欧元兑换1.5798美元，美元跌到1999年欧元问世以来的最低点。2002年2月，1美元可兑换134.77日元，2008年3月17日变成1美元兑96.88日元，创近12年来新低。美元兑人民币则是从2005年汇改前的1∶8.2765降到2008年4月10日的1∶6.9920，人民币步入“6时代”。

　　在全球外汇储备货币中，美元的主导地位正在不断地受到挑战。美元在全球央行外汇储备中的比重已从1999年3月的71.1%降到2007年底的63.81%，欧元在外汇储备中的地位正在迅速加强，在全球外汇储备中的比重已从18.1%上升到26.5%以上。2006年以来，伊朗和委内瑞拉开始采用欧元取代美元作为石油计价和支付手段。

　　过去5年欧元凭借欧元区13国统一货币的优势得到迅速发展。在流通现金方面，欧元的现金流通(纸币和硬币)市值在2006年底已经超过美元。而世界各国外汇储备多元化的进程，也促进了其他非美元货币在储备货币中地位的提升。美元作为保值、规避风险的货币的功能，其优势地位正在受影响。

　　美国经济研究局（nber）近日发表研究预期，欧元7年内取代美元的霸主地位，到2015年，美元作为全球储备货币的王者地位将被欧元取代。

　　【竹卿点评】美国是当今世界唯一的超级大国，其在经济、技术、金融实力和军事上的领先以及政治、外交、经济的控制使得美国长期处于支配和领导的地位。作为大英帝国全球霸主衣钵的继承者，美国人十分注重吸取大英帝国从巅峰从向衰落的成功经验和历史教训，骨子里有着深深的危险意识。对于美国而言，防止任何一种有可能威胁或取代美国霸权地位的新兴力量的出现，并试图将任何新兴的力量扼杀在萌芽之中使之不构成威胁，就成为今天的美国坚定不移的外交政策与基本国策之一。

　　在全球的范围内，能引起美国高度警惕和极度担忧的，认为有可能取代美国全球霸权地位的力量，其中最具有威胁潜力的，有三股力量存在：如果说仅仅在政治和军事的领域内，是正在全面地高速崛起的中国和己恢复元气的俄罗斯；而在经济的领域内，无论是产业结构的优势，商业网络和科技的发展水平，全球区域的经济力和影响力，还是在经济总量的规模上，美国还面临着一个最为强劲的竞争对手：欧盟以及自1999年问世以来仅有10年时间的欧元。

　　三十年磨一剑，欧洲所图者远，所谋者大。欧元自诞生之日开始，就肩负着欧洲联盟赋予的远大的责任———重新确立强大的欧洲在未来世界的地位，昔日欧洲“世界中心”这种光荣和梦想的回归。对于欧洲联盟来说，欧元的最高意义就在于，欧洲通过创立一个强势货币和一个强大的区域货币体系安排，来削弱美元的霸权地位，以谋求欧洲的利益，并重新划分未来世界货币体制和未来世界经济体系的版图———未来的世界经济体系，最理想的是形成以欧元为中心的世界货币体系，最不济的也要形成分别以欧元和美元为中心的两极货币体系。

　　欧洲的意图，美国并非一无所知。只是由于欧洲是美国的“最天然的盟友”，文化同源，有相同的“民主价值观念”和“政治信念”，还是美国自身政治与军事中最重要的大西洋安全架构的基石和支柱。因此，在欧元诞生之初，美国明知欧元的产生将对美元霸权产生强大的冲击，甚至可能从根本上动摇美元的全球霸权，但是，在外表现出来的还是那种温文尔雅的风度；即使美国内心对欧元这个竞争对手恨之入骨，并有恨不得即刻用最快的速度将之连根拨起，使之埋入坟墓的“冲动”，但是基于“盟友”和“道义”上的情面，美国最后不得不违心地表态“欢迎欧元加入竞争者的行列”。

　　美国温情脉脉的“大度”和“风度”，让天真的欧洲沉浸于“未来世界经济中心”的美丽梦想中不能自拨。欧洲人只怕从来没有真正认清过美国的本来面目：在表面的笑意祝福和洽谈甚欢下，深深隐藏的却是美国如鹰鹫般锐利而阴冷的眼光——依据美国的行事风格，任何威胁其核心利益和全球霸主地位的，那怕是“天然的盟友”，都必须要狠狠地踩在脚下，才是最安全的。

　　老谋深算的美国，一边冷眼旁观，一边冷笑不止。它一直在寻找一个能把欧洲和欧元打入深渊的战略反击切入点——以科索沃人道危机为借口，以北约的名义，出兵“帮助”欧洲联盟解决“不听话”的南斯拉夫联盟。时间的选择上更是微妙：1999年1月1日，欧元正式启动。1999年3月24日，以美国为首的北约绕过联合国发动科索沃战争，开始对南联盟进行长达78天的野蛮轰炸，并成功支解南斯拉夫联盟。

　　那时，全世界的目光都在紧张不安地注视着欧洲发生的那一场战火，享受了54年和平的欧洲，竟然在第二次世界大战后，第一次在自己的本土上面对突然其来的最近距离的残酷战争的洗礼。和平远去，战争近在咫尺。无论是欧洲人自身，还是世界的其他国家，在极度的震惊和恐慌中，出于对资本安全的考虑，都纷纷抛出手中“蒙上阴影”的欧元，并争相购入和持有远离欧洲战火的“安全和坚挺”的美元。

　　对于欧元来说，由于得罪了美元，伤害了美国的核心利益，早就注定了它最初的命运是多舛的，荆棘满途。1999年1月4日，欧元正式在各地挂牌交易，那时，纽约汇市欧元兑美元的汇率为1：1.1806。随后，战争来临，欧元开始了漫漫的下跌历程。从1999年3月开始，欧元大跌，到2000年10月29日，纽约汇市欧元对美元汇率降至１：0.8226。之后的2001年、2002年、2003年，欧元的弱势一直持续。直到2003年7月15日，欧元对美元的汇率才突破1：1。

　　欧洲为此付出了极为沉重的代价———黑手是来自于美国盟友的背后的一剑和无情打击，而这种打击是如此的沉重：长达5年之久，人们对处在深渊谷底的欧元几乎失去了信心。美国人成功地一举击溃了欧元，重创的欧元自身难保，难以恢复元气，一直在生死一线之间浮沉，也就根本无法对美元的霸权体系构成真正的威胁了。

　　如果人们注意时间的细节（2003年7月15日），细心的人们就能发现，已经在深度溺水状态的欧元，在生命将沉的危险之际，后来抓住了一根救命的稻草，那一根救命的稻草甚至是自大的美国人双手奉送上来的———美国以“反恐”的大旗和“大规模杀伤性武器”的名义，未经联合国授权发动了伊拉克战争。这个深刻影响当今和未来的世界格局的分水岭事件，时间就发生在2003年3月20日。而自此之后，一切就改变了。“反恐战争”已经是几个年头了，美国的国家战略屡遭挫折，伊拉克问题使得美国不断在出血，被架空的虚拟经济被越掏越空———美国次贷危机的窟窿也越来越大，到现在美国经济更是面临最近10年最严重的“深度衰退”的前期。

　　美国的国家战略出现了重大失误，痛失了继续重创打击欧元的良机。欧元也因此得到了喘息之机。欧元自身的命运发生根本逆转，连续5年，欧元由弱变强，对美元的汇率连创新高，2008年4月9日1欧元兑换1.5828美元，（由2003年7月15日算起，欧元累计升值了58%以上）升幅之大，时间之长，影响之深，在欧元的历史上前所未有。而美元却大幅贬值，处在“奄奄一息”的状态，人们对美元的信心降到了历史的低位，甚至有了“美元陨落，欧元将问鼎王座”的期望。

　　今天，欧洲与美国这两个“天然的盟友”在“欧元是否最终取代美元”上，有着天生的不可调和的矛盾，（欧美在经济领域内交锋的激烈程度，绝不亚于中俄与美国在政治领域内的正面交锋），彼此都在全力地给对方施加战略压力。对于美国而言，一旦欧元全面取代美元的全球霸权的地位，将会是灾难性的影响。而欧洲，目前正在发力，其与美国“角力天下”的战略抱负、战略意图和战略目标，是美国不愿乐见的：

　　1、2007年10月19日，欧盟非正式首脑会议当天通过了欧盟宪法简版条约，（里斯本条约）从而结束了欧盟长达６年的制宪进程——>说明欧洲联盟正在加速推进欧洲大陆的政治整合，力图消除欧盟内部一盘散沙的隐患，从而为未来的欧元在全球的强势打下坚实的政治基础。

　　2、2007年12月21日，《申根协定》参与国的范围由15国扩大到24国，九个2004年才加入欧盟的国家也将成为申根大家庭中的成员。24国的公民可以不必通关而到协定覆盖的其他国家自由旅行。这种免护照、免通关的自由旅行不仅为数亿欧洲人带来庞大的经济利益，更让他们增强了对“欧洲人”身份的认同。用欧盟委员会主席巴罗佐的话来说，《申根协定》为“旧大陆”缔造出了一个“新欧洲”——>说明欧洲联盟正在全力推进欧洲大陆的地理整合，为未来的欧元全面取代美元打下坚实的经济基础。

　　3、2007年12月21日，意大利总理普罗迪、法国总统萨科齐和西班牙首相萨帕特罗举行会谈共同推动地中海联盟的成立。地中海沿岸国家元首和政府首脑将于2008年7月14日在法国巴黎与欧盟国家领导人举行会晤，意大利、法国、西班牙分别与即将与会的地中海沿岸国家进行磋商，确定地中海沿岸的非欧盟国家与欧盟国家的优先合作领域。——>说明欧洲联盟欲凭借其地理优势（相对于美国）、以及制造业方面的特点，正在赶超美国的金融体系、已经超过美国的经济规模，企图将整个地中海沿岸国家（包括地中海沿岸的中东国家）的资源和市场纳入其经济循环，建立“大欧元经济圈”，为未来的石油欧元和欧元霸权打下坚实的地缘基础。

　　可是今天的美国，形势却不容乐观，其国际地位的急剧跌落和国势下降的恶劣程度，对比欧洲更是不可同日而语，真是“士别三日，当刮目相看”的。一个明显的事实是：在美国次贷危机的影响下，到2008年的第一季度，美国经济衰退的严重后果已经逐渐显现，美国国势衰落的速度明显加快，国际上美与非美各方的博弈也渐渐达到一个新的拐点——美元玩贬值游戏，玩来玩去，国际局势僵局不变，最后竟然在自己身上玩出了金融危机（以前，从来都是美国在其他国家玩出金融危机的，其他国家是受害者，现在美国搬起石头砸自己的脚，美国自己受伤了，内伤竟然还好象很重，哈哈，难以转置信吧？中国的先人说“害人终害己”，报应来得还真快啊``````）。

　　
作者: 墨驴    时间: 2008-4-27 19:53
美元如果持续的贬值下去，出血还是轻的，一不小心再玩下去，美国可能真的伤筋动骨，风雨飘摇中的美国经济大厦只怕要轰然倒塌了。在病急乱投医的可能性之下，美国肯定要想办法：打击欧元、重挫人民币、砸死英镑、鲸吞印度卢比、抢劫日元等等，都有可能进入它的疯狂视野范围：所以各国现在都很清楚，防得严严实实，避免本国货币成为美国口中餐。

　　对于美国而言，美国是绝对不愿意放弃全球美元经济给它带来的巨大的既得利益，更不愿意就这样失去全球美元的霸权而回归正常的国家货币地位。所以才会心急如焚，到处抓狂。作为美元霸权最大的竞争对手，美国必定会全力一击，欧元美元终有一战。无论欧洲各国是否愿意看到，或怎样下意识选择躲避，都将是一种历史的必然，不以欧盟的意志为转移的。美国现在等待的，仅仅是为了一个最佳的时机。面对欧元越来越强的侵蚀，对美元产生的越来越大的冲击，美国早就准备了两种手段应付：

　　1、美国目前基本是采取拖延待变的方式（守势），看看有没有机会等到欧元出现破绽，继续玩美元大幅度贬值，然后再升值的游戏，打击欧洲出口，重伤欧洲经济，掠夺欧洲国家的财富。只要未来局势的发展让美国能最终控制，美国不会放弃这种方式，美国付出的代价最少，也使美国尽可能获取更长时间的既得利益。

　　2、未来形势发展，不排除美国以一种极端的手段以打击欧元，例如通过战争的方式使欧元贬值。各种因素的结合，使得“突发性”越来越强烈，未来国际发展趋势的发展，一旦使美国认为局势已经不能控制，在次贷危机不断加深的阴影下，美元霸权急剧陨落，引发美国陷入严重的经济衰退，美国极有可能采取这种断然的手段，欧元或将成为美国的下一个牺牲品。

　　而这个战争方式的切入点，有可能选在中东，例如攻打伊朗，或在伊拉克北部的库尔德制造分裂事件，造成石油紧缺。欧洲所拥有的石油资源，与美国所拥有的石油资源远远不能相比，只要战端一开，欧元必贬值（美元升值）。另外还有一个点，最大的可能选在欧洲科索沃。对于这个刚宣布独立不久的“国家”，美国其实早就未雨绸缪，目前一手把持科索沃的独立进程，成为威胁欧盟的导火索。在美国未来的国家战略考虑中，美国自信在日后可以左右科索沃局势，借科索沃独立之机，重演最新版的“科索沃战争”。一旦科索沃战火重燃，美国就可以故技重施，最终一举击溃欧元。

　　国家之间，没有永恒的朋友，只有永恒的利益。这个真理我们在任何时候都应该记取。当人们只关注身边的人民币加速升值时，（2005年汇改以来，到2008年4月，人民币累计升值了15%），也不妨以更开阔的眼光看看周围世界的变化。欧元、日元、英镑、印度卢比、韩元......其升值的速度更远快于人民币------>全世界只有美元在大幅度贬值。任何事物都不会是孤立地存在的。对于美国而言，其战略的对手，绝不仅仅只有中国一家，俄罗斯、欧盟、伊朗、朝鲜、委内瑞拉、巴西、甚至是日本、印度....每一家在美国跌落的时候踩上几脚，美国跌落的速度只会加快.......

　　这就是今天美国所面对的处境，四周都只有敌意的眼光，真正的朋友并没有几个。美国对各国戒备的心理与复杂的心情，只会加重而不会减弱。中国唯有正确的分析和判断当前的世界发展的形势，抓住有利的时机，重心发展自己，我们就能够避免前进路上的任何危险，最终找到最安全的路。
作者: 阿杜    时间: 2008-4-28 11:41
引用：
墨驴 发表于 2008-4-27 19:53
美元如果持续的贬值下去，出血还是轻的，一不小心再玩下去，美国可能真的伤筋动骨，风雨飘摇中的美国经济大厦只怕要轰然倒塌了。在病急乱投医的可能性之下，美国肯定要想办法：打击欧元、重挫人民币、砸死英镑、鲸吞...

在美国全球霸主地位尚未遭遇挑战以前，不要轻易相信美元会被其他货币取而代之
作者: xinghua198464    时间: 2008-4-29 17:38
引用：
墨驴 发表于 2008-4-27 19:53
美元如果持续的贬值下去，出血还是轻的，一不小心再玩下去，美国可能真的伤筋动骨，风雨飘摇中的美国经济大厦只怕要轰然倒塌了。在病急乱投医的可能性之下，美国肯定要想办法：打击欧元、重挫人民币、砸死英镑、鲸吞...
目前，欧元用实际价值、人民币用货币的信用挑战美元的权威，其中人民币放弃单一对美元汇率计算的行为对美国的心理冲击较大，但是实际上目前欧元和人民币并未对美元的霸权地位构成太大的实质威胁。
节选自 谭雅玲：正确认识次贷危机及美元和人民币汇率



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