【原创】2007年板带材市场将严重供大于求——兼论钢厂营销策略和贸易商订货方式的转

沉默的羔羊

05年底06年初，社会上从行业外到行业内，都预测钢铁行业严重供大于求、企业将大幅亏损，但一年来的市场走势表明，供大于求没有出现，钢铁企业的总体利润水平还创下历史新高。出乎多数人预料的是，06年上半年以热轧板卷为代表的钢材价格表现出罕见的大幅攀升，即便是在年中的暴跌行情中，多数钢材品种的市场价格也没有跌破平均生产成本。

一切似乎表明人们对于钢材市场的预期过于悲观、供大于求还是较为遥远的事，但仔细分析近期国内钢材供求因素，不难发现国内钢材产量正迅速跨越一个新台阶、而需求难以出现新的增长点，以热轧为代表的板带材很快就会出现全面过剩，2007年全年板带材市场将在供求严重失衡的环境下运行。

对于这一点，相信部分钢厂和贸易商已经有清醒的认识，很多钢厂正在调整自己的营销策略，广大贸易商也在思考来年的订货方式和资源渠道，双方的利益能否结合到一起？我们不妨抽丝剥茧、一步一步地看：

一、板带材出现严重供大于求是2007年钢材市场的重要特征

现在说板带材将出现严重供大于求似乎有点老调重谈，因为去年此时大家也是这么预期的，结果板带材不仅没有过剩，还出现了短缺，导致市场价格大幅上涨，这是因为：

1、2006年进口大幅下降、出口高速增长有效消化了板带材生产增量

以热轧为例，数据显示，06年热轧板卷总产量较05年增加了约1700万吨（含商品材和非商品材），但全年热轧、冷扎、镀锌等板带材进口较05年下降了近700万吨，出口增加了约800万吨，仅“顶进扩出”一项，就消化掉了生产增量（约1700万吨）的绝大部分（约1500万吨），用于国内需求增长的不过区区200万吨，这是06年板带材不仅没有出现过剩、还表现出一定短缺的主要原因。

06年10月份、11月份，热轧产量表现出前所未有的高速增长，预计12月份产量也将处于全年的最高水平，但市场库存没有出现增加，现货价格基本保持稳定，重要原因就是10－12月份板带材出口持续飙升，有效消化了国内生产增量。

去年市场谈过剩，是在钢材进口高达2587万吨（其中80％以上是板带材）、出口仍处于较低水平情况下谈过剩，这种“过剩”显然缺乏现实基础，而目前形势则大不相同。

10月份以来，国内板带材产量大幅上升，已经跨越了一个新的台阶。分析表明，这种高增长还将持续并可能加速， 2007年全年板带材产量都将保持高增长态势。

2、2007年将是板带材产量增幅最大的一年

经过比较测算，2007年热轧产量最大的增长来源于那些已经投产、产量仍处于逐步释放阶段的次新机组，太钢、鞍钢、唐钢、沙钢、济钢、通钢、酒钢、八钢等次新机组的产量都有较大增长空间，而首钢、马钢、宝钢等07年才投产的新机组也会逐步释放产量，保守估计，2007年热轧总产量较06年将增加2500万吨以上（含商品材和非商品材），远远超过06年的增长水平，是产量增幅最大的一年。

3、 “顶进扩出”仍有增长空间，但增长幅度将大幅缩小

进口方面，06年我国钢材进口较05年减少了大约700万吨（几乎全是板带材），仍处于很高水平。但我们注意到，06年每月的进口量非常稳定（平均每月约155万吨），很大一部分是国内生产暂时不能满足需求的高附加值产品。06年11月份，钢材进口量还出现了回升（较10月份增加9万吨），说明短期内钢材进口量很难再出现大幅下降。

2007年的钢材出口面临的变数较多：一是国家可能再次出台新的钢材出口退税政策，二是钢铁出口大幅增长可能引来更多贸易摩擦，三是人民币升值仍在加速，若加上退税降低，国内出口报价与国际市场的价格差距将缩小。尽管存在种种变数，但中国钢材出口具有综合竞争优势，可以乐观地预计，2007年钢材出口（尤其是板带材出口）仍将保持增长，按照06年单月出口的较高水平估计，2007年热轧、冷扎、镀锌等板带材出口将增加约400万吨。

综合来讲，07年板带材“顶进扩出”仍有一定增长空间，乐观估计，可以消化掉500－600万吨的产量增长，但增长幅度比06年已经大为降低。

4、国内需求增长难以消化巨大的生产增量

2007年热轧总产量较06年将增加2500万吨以上（含商品材和非商品材），乐观估计，热轧、冷扎、镀锌等板带材的“顶进扩出”仍可能消化掉500－600万吨的生产增量，那么，国内需求增长（含热轧、冷扎、镀锌、彩涂等品种）能否消化近2000万吨的产量增加(是06年国内资源增量的10倍）呢？

答案是不言自明的。即使照最乐观的估计，2007年板带材也将出现1000万吨以上的产量过剩。因此，板带材出现严重供大于求将是2007年钢材市场的重要特征，2007年板带材市场价格将在严重过剩状态下运行。钢厂的营销策略也将在过剩状态下调整，经销商的订货方式也会在过剩状态下转变。

二、2007年钢厂的营销策略和经销商的订货方式

2006年板带材没有出现过剩，上半年价格还出现大幅上涨，年底价格基本平稳有人还在幻想有个翘尾行情，但市场的转折和突变不会遥远。

此时此刻，钢厂和经销商都在考虑来年。近来各大钢厂都不约而同地提高了2007年的订货门槛，加大了对协议户年度保证金的征收，连以前不收取年度保证金的钢厂也开始向协议户收取高额保证金。

这些钢厂中，确实有部分钢厂是看好自己产品的后市表现的，相信自己的产品将是供不应求的，毕竟，能生产高端产品的钢厂也就那么几家，产品的差别化不仅体现在价格上，也要体现在订货模式上。

也有少数钢厂是盲目跟风的，反正别人这么做我也得这么做。更多的是心知肚明的，很清楚2007年除个别品种外，绝大部分板带材将出现全面过剩，但正好利用目前尚好的的市场形势来转嫁后期的亏损风险，收取了高额年度保证金，不怕你不订货，到时价格高低都是我钢厂说了算，让你亏让你赚就看需要了，如果市场价格跌破生产成本，你亏了我也不能亏。更重要的是，经销商是蓄水池嘛，钢材过剩了、卖不出去了，让众多经销商多存点货慢慢卖就是了，钢厂仍然可以完成自己的产量目标。

令人欣慰的是，钢材贸易商这个群体在多年的市场历练中已经更加成熟了，身在利益关系严重扭曲的钢铁行业，面对少数试图凭借强势地位谋取不公平利益的钢厂，他们有着清醒的认识：

1、钢厂与经销商的年度协议是利益一边倒的格式化协议，缺少平等磋商和相互约束的基础，年度协议正演变为钢厂对经销商予取予夺的调节器。

2、高额年度保证金是套在贸易商颈上的枷锁，它不仅加大了贸易商的亏损，也是钢材市场一系列不健康行为生存发展直至恶化的根源。

3、2007年钢材市场的供求关系将发生深刻转变，任何只体现单边利益的“霸王条款”到了该废止的时候了。

4、更多的贸易商需要在钢材产量走向过剩时及时完成角色转换，我的利益我做主，不再屈从于霸王条款，不再与漠视经销商利益且诚信缺失的钢厂发展业务关系。

5、钢材市场的健康发展需要钢厂和贸易商深入研究市场，加强沟通，在市场需求和价格走向方面取得共识，在取得共识的基础上建立平等互利的合作关系。

2007年，各钢厂、贸易商，大家一路走好！

阿奇霉素

柳树干嘛这样说阿，观点不同嘛，大家都摆出自己对数据和社会上各种评论的看法嘛～～

辩则明！

柳树

你两倒较上劲来了～

阿奇霉素

新华社信息北京12月26日电近日，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生表示，受出口政策调整的影响，2007年粗钢生产增量中的1000万吨将全部在国内市场消化。
＝＝＝＝才1000万吨？前年是7700万吨的增量，去年也是7700万吨的增量，明年咋少的这么可怜？1000万吨/4.6亿吨＝2.2％的增幅，前几年年我国钢铁产品产量增幅都是20％以上，去年大约是18％，今年大约是13％，明年再怎么回落，这2.2％的增幅也实在满足不了国内需求。看来，将来不是我们的钢铁出不去，而是要控制住，因为国内需求不能被满足。

2005年6月，某知名专家、学者、教授、博士生导师×××先生在于上海召开的某次钢铁市场研讨大会上疾呼：2007年的钢铁产品价格是2007元！

留待时间检验。

沉默的羔羊

新华社信息北京12月26日电近日，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生表示，受出口政策调整的影响，2007年粗钢生产增量中的1000万吨将全部在国内市场消化。
    宏观经济学会常务秘书长王建提醒，钢铁产业在2007年要提防国内外需求双紧缩。2007年全球面临着美国经济下滑的危险，美国消费的降低将直接导致中国钢铁出口出现困难。除此之外，受国家下半年出台钢铁出口退税减少政策的影响，粗钢产品在2007年也将更多地用于国内消费。
    鉴于这种情况，罗冰生强调，2007年全行业必须坚持以销定产的方针，防止盲目扩大产能。

诚信为本

1、“供大于求”已经说了几年了，中国钢材的产量每年还在以5000万左右的速度增长了几年了。今天已经就要走完了2006年，如果再说“今年的产量严重供大于求”的话，恐怕没有人会相信的吧？！
2、淘汰落后产能，国家有明确的规定，其涉及到板、卷轧机的，“阿霉”已经在上面说清了。它们被淘汰后，能“让”出部分产量、用新增的宽板、卷来代替的。  的确，从2005年开始的这几年里，国内的板、卷产量增长的是比较快的，但前期中国在此方面所欠的账也是比较大的，否则也不会每年的大量进口。
3、此前的几年，国内每年净进口钢材都在2500万左右，而今年是净出口2330万（预计），这是否可以理解为“多消耗了4800万吨的钢材”呢？

阿奇霉素

附：《钢铁产业发展政策》节选

第四章 产业技术政策

　　第十二条 为确保钢铁工业产业升级和实现可持续发展，防止低水平重复建设，对钢铁工业装备水平和技术经济指标准入条件规定如下，现有企业要通过技术改造努力达标：
　　建设烧结机使用面积180平方米及以上；焦炉炭化室高度6米及以上；高炉有效容积1000立方米及以上；转炉公称容量120吨及以上；电炉公称容量70吨及以上。
　　沿海深水港地区建设钢铁项目，高炉有效容积要大于3000立方米；转炉公称容量大于200吨，钢生产规模800万吨及以上。
　　钢铁联合企业技术经济指标达到：吨钢综合能耗高炉流程低于0.7吨标煤，电炉流程低于0.4吨标煤，吨钢耗新水高炉流程低于6吨，电炉流程低于3吨，水循环利用率95%以上。其它钢铁企业工序能耗指标要达到重点大中型钢铁企业平均水平。
　　钢铁建设项目要节约用地，严格土地管理，有关部门要抓紧完成钢铁厂用地指标和建筑系数标准修订工作。

　　第十三条 所有生产企业必须达到国家和地方污染物排放标准，建设项目主要污染物排放总量控制指标要严格执行经批准的环境影响评价报告书(表)的规定，对超过核定的污染物排放指标和总量的，不准生产运行。
　　新上项目高炉必须同步配套高炉余压发电装置和煤粉喷吹装置；焦炉必须同步配套干熄焦装置并匹配收尘装置和焦炉煤气脱硫装置；焦炉、高炉、转炉必须同步配套煤气回收装置；电炉必须配套烟尘回收装置。
　　企业应根据发展循环经济的要求，建设污水和废渣综合处理系统，采用干熄焦，焦炉、高炉、转炉煤气回收和利用，煤气—蒸汽联合循环发电，高炉余压发电、汽化冷却，烟气、粉尘、废渣等能源、资源回收再利用技术，提高能源利用效率、资源回收利用率和改善环境。
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　　第十七条 加快淘汰并禁止新建土烧结、土焦(含改良焦)、化铁炼钢、热烧结矿、容积300立方米及以下高炉(专业铸铁管厂除外)、公称容量20吨及以下转炉、公称容量20吨及以下电炉(机械铸造和生产高合金钢产品除外)、叠轧薄板轧机、普钢初轧机及开坯用中型轧机、三辊劳特式中板轧机、复二重式线材轧机、横列式小型轧机、热轧窄带钢轧机、直径76毫米以下热轧无缝管机组、中频感应炉等落后工艺技术装备。
　　钢铁产业必须严格遵守国家适时修订的《工商领域制止重复建设目录》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》，或依照环保法规要求，淘汰落后工艺、产品和技术。

阿奇霉素

但哪一条热轧生产线属于“落后产能“呢？
＝＝＝＝全部的窄带钢轧机都是产业政策里面的落后产能，这部分轧机的年产量大约2500万吨。

07年，即便出口仍有增长，也改变不了板带材严重供大于求的基本格局。
＝＝＝＝是上半年还是下半年？或者一季度还是四季度呢？

2007年全年板带材的市场价格将在资源严重过剩状态下运行
＝＝＝＝从2000年国家冶金局搞总量调控开始，年年都说“过剩”或“严重过剩”......可是钢材价格从2000年初的1950（长材）～2050（热轧扁平材）一直过剩到最高4000（长材）～5500（热轧扁平材），目前还保持3000（长材）～3700（热轧扁平材）的价位。

2007年上半年，偶看涨，涨幅可能还不小，呵呵～～

沉默的羔羊

[quote=诚信为本]1、计算、预测未来的产能时，是否还应考虑淘汰落后产能呢？...[/quote]

完全应该考虑将被淘汰的落后产能，但哪一条热轧生产线属于“落后产能“呢？

[quote=诚信为本]2、近两年以及明年，中国的确是有许多的新生产线的投产，这里面有许多是板、卷产线。但，我们是否还应看到：2006年中国净出口量呢？它为新的产能释放带来了什么？为企业销售是否也带来了比国内销售的利润还要高呢？..[/quote]

06年板带材的“顶进扩出”（表现为净出口量的增加）消化了生产增量的绝大部分，极大地改变了国内供求关系，这是06年上半年板带材市场涨价的基础。07年，即便出口仍有增长，也改变不了板带材严重供大于求的基本格局。
引用：

诚信为本 发表于 2006-12-26 10:07
3、今年已经过去的日子里，中国的钢材市场与去年相比，还有那样的起落吗？为什么？ 是否都在逐渐的走向理智、成熟？...

2007年全年板带材的市场价格将在资源严重过剩状态下运行，因此波动幅度会小于往年，毕竟，在价格跌破生产成本后，绝大多数钢厂会主动采取减产措施,这便是您说的“(市场）都在逐渐的走向理智、成熟”

诚信为本

1、计算、预测未来的产能时，是否还应考虑淘汰落后产能呢？
2、近两年以及明年，中国的确是有许多的新生产线的投产，这里面有许多是板、卷产线。但，我们是否还应看到：2006年中国净出口量呢？它为新的产能释放带来了什么？为企业销售是否也带来了比国内销售的利润还要高呢？
3、今年已经过去的日子里，中国的钢材市场与去年相比，还有那样的起落吗？为什么？  是否都在逐渐的走向理智、成熟？