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阿杜 
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发表于 2005-10-21 11:51:27
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戚向东副秘书长 今年，国内的钢材价格波动比前几年都大，中国的钢铁行业目前出现一些新情况，新矛盾，新问题，这是我们需要关注和研究的。 1、钢铁产品产量持续高速增长 1-9月份，我国粗钢产量25528.55万吨，同比增加5488.89万吨，增长27.39%；生铁23921.79万吨，同比增加5658.48万吨，增长30.98%；钢材26881.94万吨，同比增加5517.09万吨，增长25.82%；焦炭16780.40万吨，同比增加3594.75万吨，增长27.26%；铁矿石27965.09万吨，同比增加6386.76万吨，增长29.60%；铁合金729.51万吨，同比增加77.24万吨，增长11.84%。为全年粗钢产量突破3亿吨打下坚实基础。 今年前9个月，重点企业与中小企业粗钢、生铁和钢材构成比例及增幅情况。粗钢，重点企业同比增长20.6%，中小企业增长68.7%，中小企业产量占比为18.7%，较去年同期提高4.6个百分点。生铁，重点企业同比增长23.8%，中小企业增长61%，中小企业产量占比为23.9%，较去年同期提高4.5个百分点。钢材，重点企业同比增长17.3%，中小企业增长50.1%，中小企业产量占比为31%，较去年同期提高5个百分点。 2、钢材（坯）进出口贸易新变化 9月份进口钢材249万吨、钢坯11万吨；出口钢材136万吨、钢坯14万吨，当月材坯合计净进口110万吨，出现今年连续3个月材坯合计净进口局面。 1-9月份累计进口铁矿石19895万吨，比去年同期增长31.7%，全年预计进口铁矿石2.6亿吨左右，增长25%左右。 3、产品结构调整成效显著 2005年1-9月份，铁道用钢材产量237.14万吨，占全部钢材的比例为0.9%，同比增长15.7%；建筑钢材产量13267.2万吨，占全部钢材的比例为49.4%，同比增长20.3%；板带材产量10408.0万吨，占全部钢材的比例为38.7%，同比增长34.4%；管材产量1873.6万吨，占全部钢材的比例为7.0%，同比增长26.5%。以上板管带材产量合计12281.6万吨，占全部钢材的比例为45.7%，增量部分占全部钢材增量的55.4%，同比增长33.2%，高于长材增长率12.9个百分点 4、钢材价格从高位回落 2005年1～3月国际国内钢材市场价格在高位区间运行，国内市场价格继续攀升，综合价格指数连创新高，尤其是板材价格走势强劲。国际市场价格则在高位稳定。 4月后国内钢材价格高位回落，国际钢材综合价格指数也出现回落。国际与国内市场价格指数变化趋势来看，2004年12月末国内国际价格指数差为26.9点，至2005年7月份指数差为6.4点， 8月份以后国内国际走势明显背离，国际指数走出低谷开始反弹，国内指数则继续下滑，至9月末，国际钢材综合指数为136.7点，国内钢材综合指数为112.5点，国际比国内高24.2点。 2005年9月末，国际板材综合指数为135.8点，国内板材综合指数为119.4点，国际比国内高16.4点，2004年12月末国际比国内高22.7点。 2005年9月末，国际长材综合指数为138.3点，国内长材综合指数为95.7点，国际比国内高42.6点,2004年12月末价差为40.35点。 |
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戚向东副秘书长 国内钢材市场价格波动因素分析 今年一季度国内市场钢材价格强劲攀升，主要是受国际原燃料价格大幅上涨预期影响。 板材资源供给偏紧，是国内外价差太大造成的，有其必然性和合理性。 4月份以来国内市场钢材价格大幅波动，是多种因素相互作用的结果。 1、受宏观调控经济环境的影响，市场出现过度敏感和恐慌 2、钢铁生产高速增长，对市场供求关系带来的心理压力增大，对后市价格走势缺乏信心 3、市场秩序混乱，电子交易买空卖空炒作，出现“蝴蝶效应”，一处降价波及全国 4、产业集中度低，流通商集中度低，很难形成共识 5、流动资金趋紧，社会库存的蓄水池作用发挥不够 6、市场观望气氛加重，产、供、销正常经营渠道被打乱 7、二季度还受国际市场价格回调影响 市场价格的大起大落不完全是供求关系决定的。要关注两种力量 一是当今世界，高度发达的信息传导机制，把失真、扭曲的信息叠加成的一致预期对生产商和流通商心态变化产生强大的杀伤力 二是合成谬误产生的“蝴蝶效应”对市场运行的严重破坏力 这两种力完全可以在一个时期内打乱人们对市场的正确判断，使产品价格的形成机制被严重扭曲，造成市场价格的大起大落 2004年4-5月份国内市场钢材价格的暴跌，2005年5-6月份以及9月中旬以来板材价格的暴跌，就是最好的例证 |
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戚向东副秘书长 5、钢铁行业固定资产投资增速减缓 1-8月全国钢铁工业固定资产投资累计完成1345.84亿元，同比增长20.5%，比全国固定资产投资增长率27.4%低6.9个百分点，占全国投资的比重为3.3%。1-8月份500万元以上钢铁项目共完成投资1340.35亿元。其中，国有及国有控股企业完成投资851.58亿元，占总投资额的63.5%，非国有企业完成投资488.77亿元，占总投资额的36.5%。投资资金来源以企业自有资金为主体，银行贷款下降 6、重点大中型企业经济效益继续增长 1-9月，重点大中型企业工业总产值8541.60亿元，同比增长25.06%；销售收入增长25.33%，利润总额增长12.04% ，货款回收率99.50%，同比下降1.13个百分点；当年提取折旧484.07亿元，同比增长21.55%；利润和折旧合计1153.81亿元，同比增长15.84%。 2005年我国钢铁工业发展预期目标分析预测情况 按照2005年上半年铁、钢、材产量增长情况预测目标：粗钢：全年产钢3.34亿吨，比上年增加6100万吨，增长22.4%；生铁：3.2亿吨，比上年增加7000万吨，增长27.8%；钢材：3.6亿吨，比上年增加6200万吨，增长21%。能否实现上述目标，取决于我国全年经济增长水平、固定资产投资增长水平、钢材进出口变化情况及钢铁生产支撑条件。 成品钢材中：铁道用材320万吨，同比增长19%；长材18360万吨，同比增长15.4%；板管带16560万吨，同比增长46.0%；其他钢材760万吨，同比增长35.7%；预计2005年钢材板管带比46%，比2004年提高2.13个百分点 1-9月国内钢材表观消费量27302万吨，比去年同期增加4407万吨，增长19.2%，按日历天数计算增长19.7%。按gdp增长率8%、9%和9.4%预测2005年我国钢材表观消费量，分别为34383万吨、36000万吨和37950万吨，分别较去年同期增长10%、15%和21.5%。 |
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戚向东副秘书长 第三2005年钢铁行业宏观经济环境 世界经济持续增长，增长速度有所回落 2005年世界经济仍处在新一轮上升期，经济增长的总趋势没有改变，但经济增长速度有所回落。国际货币基金组织（imf）最新9月末预测，2005年全球经济增长率仍达到4.3%。与4月份预测没有变化，比2004年增长率回落0.8个百分点，仍为高增长年，但全年经济增长还存在不确定因素。 美、日、欧三大经济体均呈现经济增长态势。2005年美国一季度经济增长3.8%,二季度增长3.5%，全年增长3.5%。日本经济摆脱了10年通缩的阴影，走出了经济疲软状态，经济增长2%，比4月份的预测提高1.2个百分点。欧元区经济增长1.2% 发展中国家经济增长呈现加快趋势。亚洲、南美、独联体经济增长势头良好。 中国正向工业化阶段大步前进，成为全球经济增长的主要推动力量。 国际货币基金组织首席经济学家拉詹认为：世界现在需要两种过渡，首先随着过剩能力的逐步消化，随着工业化国家扩张性的政策恢复到正常状态，消费必须平稳的让位于投资；其次为了减少经常项目多年积累的不平衡，消费者需求必须从贸易赤字国转移到盈余国。 全球经济增长的不利因素：主要是石油价格高企和动荡不定，美元汇率的无序变动、贸易磨擦不断增加以及各国经济发展的不平衡性 中国经济继续平稳、较快增长 根据今年以来我国经济发展态势和中国社科院秋季报告预测，2005年我国gdp增长9.4%，固定资产投资增长22.9%；cpi增长1.9%，出口总额增长25.7%，进口总额增长16.1%，m1增长12左右，m2增长17%左右。国家实施稳健的财政政策和货币政策。总之，在国家宏观调控下，我国经济将继续保持平稳、较快增长态势。我国gdp增长率和固定资产投资水平，是分析研究钢铁市场变化的根本依据。 全球钢铁产能继续上升 2004年全球粗钢产量为10.57亿吨，比上年增长8.8%。中国钢产量占25.8%。2005年1-9月份，全球61个国家和地区粗钢产量为81895万吨，同比增长6.3% ；中国产钢占31.2%，应该科学把握增长速度。国际钢协最新预测2005年全球钢材消费量10亿吨左右，全球产粗钢11亿吨以上。2006年全球对钢材的需求量将进一步增长4-5%，达到10.4亿吨，粗钢产量将达到11.5亿吨以上 中国钢铁产能迅速扩张，2005年已具备生产3.5亿吨钢的能力。各企业追求产能扩张、实现规模经济的欲望依然强烈。 世界发达国家采取稳定本国产能、扩大海外投资的战略，发展中国家也不断增加产能，满足本国市场需求，这种趋势导致市场竞争、资源竞争更加激烈。 在我国工业化、城镇化的推动下，国内市场钢材消费依然强劲。国内市场钢材表观消费量已由2003年增长率28%回落到2004年增长率15%，回落13个百分点。今年1-9月钢材表观消费量仍增长了19.25%。 固定资产投资消费钢材强度由2003年的4900吨/亿元，下降到2004年的4500吨/亿元。今年1-9月份投资强度为4785吨/亿元，为2002年、2003年的水平 钢材进出口出现历史性转折 2005年钢材进出口继续呈现钢材进口减少、出口增加的态势。1-9月与去年同期比，钢材净进口减少1110万吨；钢坯净进口减少571万吨，材坯合计折算粗钢顶替进口1739万吨。国产钢材市场占有率提高到92.7％。 2005年下半年板材和钢坯产量增加较多，国家控制“两高一资”产品出口，国内市场压力加大。 钢铁生产成本全面上升 2004年我国炼钢生铁成本比上年上涨46%，预计2005年成本上涨15%左右。一批中小企业难以消化，成本大幅上升，经济效益大幅度下降，有的经营不善将面临被淘汰出局的风险。 |
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戚向东副秘书长 四季度钢材市场变化趋势分析 国际市场钢材价格走势向好 世界钢动态（wsd）分析认为：钢铁行业的繁荣期和快速发展期在钢铁循环周期中比过去占的比重大，而衰退期和整合期所占的比例减小。 在今后十年中，中国以外的其他地区对钢铁的需求每年至少增加2.5%。信息技术的革命刺激了全球经济的增长，印度、中东、南美和独联体对钢铁的需求在未来的时期将迅速的增长。 支撑全球钢材价格企稳回升的三大因素：全球经济持续增长；美欧市场前期高库存的消化；钢铁生产成本大幅上升。 国际市场钢材价格走势取决于四大市场版块：①北美市场；②欧洲市场；③中国市场；④日本市场。这四大市场相互影响，决定全球价格走势。 国内市场钢材价格变化趋势 2005年国内市场钢材需求仍处在增长期，受国际市场价格水平影响，以及我国市场预期不稳定的影响，部分钢材品种价格水平出现较大波动。 国内市场价格变化的主要因素 价格形成与其他事务一样具有普遍的联系性。价格变化是多种因素相互联系的结果，联系的观点是马克思主义哲学的基本观点。 市场供求关系变化、生产成本变动以及宏观经济环境的影响，成为引起价格波动的主要因素。市场供求关系变化对价格波动起主导性作用，宏观经济环境影响对市场信心起重要作用，生产成本水平变化是影响价格水平波动的支撑因素。产品社会平均成本水平是产品价值的客观表现，产品价格围绕价值上下波动，只是受供求关系影响。 正确理解宏观调控政策和正确判断宏观经济形势，维护市场公平的竞争秩序，是实现钢材价格平稳运行的重要条件。目前全国社会库存量均处在正常水平，为价格平稳运行奠定基础，钢材资源进出口数量的变化直接影响国内市场供求关系变化，从而影响价格走势。后市我国钢材进口和出口将处在不确定的状态。 支持国内市场价格平稳运行的有利条件 温家宝总理在9月5日举行的二十一世纪论坛演讲中强调指出：中国本世纪头20年蓝图：全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。抓住机遇，抓好5项任务。第一，立足于扩大国内需求推动发展；第二，加快推进经济结构战略性调整和增长方式转变；第三，显著提高科技自主创新能力；第四，把教育放在优先发展的战略地位；第五，更加重视加强和谐社会建设。 国内市场刚性需求依然旺盛是保持钢材市场平稳运行的决定因素 长材价格目前仍处在生产企业的含税成本区附近，继续大幅下跌没有空间 热轧板卷和钢坯产量增加较多，应加大产品结构调整力度 国家对钢铁的宏观调控政策和措施已基本兑现，四季度将保持政策的稳定性和连续性，有利于市场信心的恢复 冷静分析供求关系 我国钢铁市场“严重供大于求、产品严重过剩”的观点，是造成市场恐慌、预期价格大幅下跌的关键因素 市场供求关系的矛盾被扩大化、概念化是当前市场的主要倾向，从而导致国内市场与国际市场价格走势相背离。 全面、客观、准确的分析判断市场供求关系是恢复市场信心，稳定市场的重要前提。 钢铁生产高增长与钢材消费高增长并存，不能笼统讲供大于求。 有关部门提出钢铁行业供大于求，产品过剩是从控制固定资产投资角度，带有警示性、预防性、战略性的要求 中科院预测，今年固定资产投资增长率22.9%，投资额为8.61万亿，如消费强度为4200吨/亿元，需增加钢材供给6720万吨，这与今年钢材增加总量是基本平衡的。 1-9月钢材社会库存量始终维持在正常范围，没有创历史新高，这是大家公认的事实。目前我国市场没有出现钢铁产品严重过剩的基本特征，我们只是要做好预防工作，防患于未然 |
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维护市场公平竞争秩序，保持钢材价格在合理价位平稳运行 钢材市场价格大起大落，对钢铁行业是有害的。不论是钢铁生产企业，还是钢材经销商，都要增强大局意识，自觉维护市场公平竞争秩序，促进钢材价格在合理价位平稳运行。 所谓“合理价位”，应该依据生产成本水平和各类产品及品种的比价关系，市场供求关系和终端用户的承受能力，保持公平合理的成本费用利润率。 板材价格国内国际市场关联度高，应把握国内市场价格水平略低于国际市场进口价格水平，这样有利于抑制过量进口，防止冲击国内市场。 长材价格与国际市场的关联度低，影响价格因素主要是生产成本和供求关系，应该把握既保持合理的价格水平，又能抑制低水平产能的过量释放，有利于逐步淘汰落后的生产能力 规范钢铁企业产品出厂定价制度，解决企业频繁调价对市场价格带来的波动。 严格执行合同，合同一旦签订，即锁定资源、锁定价格，取消“保值销售”或“售后追溯”的做法。 贸易商应对稳定市场发挥积极作用，应规范流通领域经营秩序，防止流通领域价格暴涨暴跌。 钢铁企业与固定用户建立长期稳定的供求关系，减少中间环节，使用户降低采购成本，长期合作，实现共赢。 努力把握好钢材进出口水平 充分利用国内外两个市场，作好钢材进出口工作，搞好品种结构的调节是必要的。钢材进口要以国内市场需求为目标，防止盲目进口，以质次价廉钢材冲击国内市场。钢材出口要防止无序竞争，把握好出口节拍、数量、质量和品种。 认真研究出口国市场的价格水平和承受能力，实现出口多元化，避免引起贸易摩擦 下面，我将用将用国际钢铁协会（iisi）秘书长的预言结束我的演讲 国际钢铁协会秘书长克里斯马斯在最近召开的国际钢铁协会39届年会上指出：全球钢铁业已进入历史上最好的时期之一。“我们正身处一个非常繁荣的产业，我们相信明年的前景会非常的积极。我们不认为前景漆黑一片，但未来也将遇到风险和危险。” 谢谢大家！！！ |
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发表于 2005-10-21 13:22:51
