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标题: 需求旺盛，沙钢检修，上海库存为什么不减反增？ [打印本页]
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-28 00:44
标题: 需求旺盛，沙钢检修，上海库存为什么不减反增？
我想出一点，产能增量不是假的，狼已来了，只不过披着羊皮。
我的看法，沙钢减量部分，已被首钢，马钢，日照等增量代替，只不过不是1500板面的而已，有一个思维误区。觉得不是1500的不是卷板，或是协议品不算，但这部分材少卖了吗？大家知道首钢本月发到上海的有多少吗？需求已被代替。
那么，五月份沙钢生产后，需求还会那么好吗？库存还会这么少吗？
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-28 00:55
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 00:44
我想出一点，产能增量不是假的，狼已来了，只不过披着羊皮。
我的看法，沙钢减量部分，已被首钢，马钢，日照等增量代替，只不过不是1500板面的而已，有一个思维误区。觉得不是1500的不是卷板，或是协议品不算，但这...
关于节后价格，我认为河北会最先挺不住，原因，天津等地历来是价格低谷，生产集中地，这段时间好，主要是退税前，有人集中在市场收货出口，而且首钢前段时间控制流向，节后我认为此条件不具备了，会最先跌。
广州类似，也是出口加柳钢运输的原因，也好不到那去。
东北，本钢，通钢这两个月出口合同较多，这段时间在集中交，五一前交完了，五一后呢？
上海则短期没问题，沙钢会先轧出口和品种钢。但中旬后呢？
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-28 01:21
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 00:55
关于节后价格，我认为河北会最先挺不住，原因，天津等地历来是价格低谷，生产集中地，这段时间好，主要是退税前，有人集中在市场收货出口，而且首钢前段时间控制流向，节后我认为此条件不具备了，会最先跌。
广州类...
可能上海六月份才会出问题，因为中旬后还有个逼仓，会相对抵消，还是上海现货最幸福。
作者: xiaoguang    时间: 2007-4-28 01:26
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 00:44
我想出一点，产能增量不是假的，狼已来了，只不过披着羊皮。
我的看法，沙钢减量部分，已被首钢，马钢，日照等增量代替，只不过不是1500板面的而已，有一个思维误区。觉得不是1500的不是卷板，或是协议品不算，但这...

建议你再读此贴，请点击&#39这里>>> 进入&#39
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-28 01:29
引用：
xiaoguang 发表于 2007-4-28 01:26
建议你再读此贴，请点击这里>>> 进入
还没睡？哈哈，真敬业。
作者: xiaoguang    时间: 2007-4-28 01:33
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 01:29
还没睡？哈哈，真敬业。

因为刚刚与同事吃好饭，回到家，洗了个澡，就上来看看。

不过，做我这样工作的，如果不这样用心，是不会有饭吃的
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-28 01:37
引用：
xiaoguang 发表于 2007-4-28 01:33
因为刚刚与同事吃好饭，回到家，洗了个澡，就上来看看。

不过，做我这样工作的，如果不这样用心，是不会有饭吃的
我很佩服您。
作者: xiaoguang    时间: 2007-4-28 01:41
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 01:37
我很佩服您。

我更佩服您如此之敬业

有点相互吹捧之味道
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-28 01:47
引用：
xiaoguang 发表于 2007-4-28 01:41
我更佩服您如此之敬业

有点相互吹捧之味道
哈哈，我是心惊胆颤睡不着啊！总想给你的年会买单，看来这应怪你了！哈哈。
作者: 独行剑客    时间: 2007-4-28 08:58
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 00:55
关于节后价格，我认为河北会最先挺不住，原因，天津等地历来是价格低谷，生产集中地，这段时间好，主要是退税前，有人集中在市场收货出口，而且首钢前段时间控制流向，节后我认为此条件不具备了，会最先跌。
广州类...
  
作者: andyjiang    时间: 2007-4-28 09:46
引用：
xiaoguang 发表于 2007-4-28 01:33
因为刚刚与同事吃好饭，回到家，洗了个澡，就上来看看。

不过，做我这样工作的，如果不这样用心，是不会有饭吃的

这也是钢之家论坛吸引人气,引领潮流的原因,xiaoguang老师确实用心在做网站.
  
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-28 17:04
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 00:44
我想出一点，产能增量不是假的，狼已来了，只不过披着羊皮。
我的看法，沙钢减量部分，已被首钢，马钢，日照等增量代替，只不过不是1500板面的而已，有一个思维误区。觉得不是1500的不是卷板，或是协议品不算，但这...
曾培言的讲话已出来了（我的钢铁），看来我前几天说的，钢材要加税会是真的了，尤其是4月份的出口数据降不下来，加税越来越可能了，据可靠消息说，长材10％板材5％。
哈哈，大家就当我忽悠吧。
作者: xiaoguang    时间: 2007-4-28 17:13
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 17:04
曾培言的讲话已出来了（我的钢铁），看来我前几天说的，钢材要加税会是真的了，尤其是4月份的出口数据降不下来，加税越来越可能了，据可靠消息说，长材10％板材5％。
哈哈，大家就当我忽悠吧。

还是认真学习讲话原文比较好!

当前，要落实以下几项措施：
    第一，运用税收和价格杠杆进行调控。在去年取消一般性和中低档钢材出口退税的基础上，4月15日又出台了进一步降低出口退税率的政策，多数钢铁产品出口退税率已降到零，要切实落实；同时，对钢坯、焦炭等初级产品和部分低附加值钢材，考虑加征出口暂定关税，进一步减少高消耗、高污染产品的生产和出口。对高档钢铁产品和特钢品种，适当保留出口退税，鼓励结构调整。要发挥好价格杠杆的作用，对列入关停和淘汰范围的落后产能，实行更严格的差别电价政策，进一步压缩落后产能的利润空间。

。。。。。。。。。。。

并没有说当前要出台什么措施~~
作者: 独行剑客    时间: 2007-4-28 19:14
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 00:44
我想出一点，产能增量不是假的，狼已来了，只不过披着羊皮。
我的看法，沙钢减量部分，已被首钢，马钢，日照等增量代替，只不过不是1500板面的而已，有一个思维误区。觉得不是1500的不是卷板，或是协议品不算，但这...


需求其实不算差的，只不过替代产品太多了，新的生产线产品如日照、首钢等等，到5月都出来了；还有那个中宽带。 :d  :d  :d
作者: 看看说说    时间: 2007-4-28 20:27
引用：
xiaoguang 发表于 2007-4-28 17:13
还是认真学习讲话原文比较好!

当前，要落实以下几项措施：
    第一，运用税收和价格杠杆进行调控。在去年取消一般性和中低档钢材出口退税的基础上，4月15日又出台了进一步降低出口退税率的政策，多数钢铁产品出...

从看问题的角度上，xiaoguang老师的多头情结可见一斑啊

不过加征关税的确不会那快出台，上半年的可能性很小，毕竟取消退税政策的效果还没有完全显示。
作者: 个人观点    时间: 2007-4-28 21:18
引用：
看看说说 发表于 2007-4-28 20:27
从看问题的角度上，xiaoguang老师的多头情结可见一斑啊

不过加征关税的确不会那快出台，上半年的可能性很小，毕竟取消退税政策的效果还没有完全显示。


我的理解是：xiaoguang老师告诉我们一个真实的基本面。这和有没有“多头”或者“空头”的什么“情结”应该是没有关系的。

一万个人读《哈姆雷特》，就会有一万种对“哈姆雷特”的理解。

加征关税，今年内不可能。国家是想净化钢铁行业的环境，而绝不会“整死”某个行业。
作者: xiaoguang    时间: 2007-4-28 21:42
引用：
看看说说 发表于 2007-4-28 20:27
从看问题的角度上，xiaoguang老师的多头情结可见一斑啊

不过加征关税的确不会那快出台，上半年的可能性很小，毕竟取消退税政策的效果还没有完全显示。

从看问题的角度上，领导说的是“当前，要落实以下几项措施”

这与什么“情结”无关，而在我看不好的时候，你也会往往理解成“情结”了
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-29 02:11
引用：
xiaoguang 发表于 2007-4-28 21:42
从看问题的角度上，领导说的是“当前，要落实以下几项措施”

这与什么“情结”无关，而在我看不好的时候，你也会往往理解成“情结”了
我知道的消息，决不是空穴来风，我轻易不会忽悠，我再说一遍，发改委在征求意见，在探讨中，还要看4月份的出口数据，在此之前我就说过，曾培言的讲话，我觉得是认证了一下而已。
关于此消息，大家可以看我什么时侯发的，就能认证了，还有关于出口退税及许可证等消息，我发的时间及质疑，大家也会明白的。
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-29 09:33
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 00:55
关于节后价格，我认为河北会最先挺不住，原因，天津等地历来是价格低谷，生产集中地，这段时间好，主要是退税前，有人集中在市场收货出口，而且首钢前段时间控制流向，节后我认为此条件不具备了，会最先跌。
广州类...
我说的会验证的。
作者: xiaoguang    时间: 2007-4-29 12:04
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-29 02:11
我知道的消息，决不是空穴来风，我轻易不会忽悠，我再说一遍，发改委在征求意见，在探讨中，还要看4月份的出口数据，在此之前我就说过，曾培言的讲话，我觉得是认证了一下而已。
关于此消息，大家可以看我什么时侯发...


出台退税政策那一周，我就在北京，后续有关调控出口政策(包括4.27会议，其实在此之前的4.18已经开过了)正在研究中，这一点，我是知道的，且在武汉、郑州会议都提及到。我也相信还有政策会出台的，因为中国钢铁产品原本就不应该大量出口。但是钢材不出口，过剩产能就没有出路，单纯依靠市场机制来解决宏观经济运行中存在的问题，是当今世界任何一个国家都不会采用的，于是加快关停和淘汰的政策措施就先出台了。

不过，我说这些并不等于要市场涨价。请不要误解，更不说我是什么钢厂情结!因为分析研究市场，我有自己的一套分析方法：市场价格是由供求关系决定的，价位水平高低是由资金决定的，资金是综合考虑机会成本与预期收益才决定进出的。

刚才到办公室的时候，看到大宗热轧差点跌停，朋友电话问我为什么？我只说，“杀下来，未必平得出”，他回了句：明白了，就放下电话。

仅从供求关系上分析，我对5-6月份国内钢市并不看差。我也知道：当前杀跌者也是心有余悸的。因为5月份钢市必竟不同3月份，一是市场上缺乏了低价资源；二是退税政策已经出台；三是钢厂销售依然顺畅，出厂价格暂时不可能下调；四是杀跌者从市场调集资源来杀跌，要付的代价太高；五是大家都看不到下跌空间，因为去年下半年上海热轧现货最低价格也在3600-3700元/吨，这点最关键!

以上仅仅是在尽一位市场研究人员的职责，仅供参考，不妥之处，敬请批评指正。
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-29 12:08
引用：
xiaoguang 发表于 2007-4-29 12:04
出台退税政策那一周，我就在北京，后续有关调控出口政策(包括4.27会议，其实在此之前的4.18已经开过了)正在研究中，这一点，我是知道的，且在武汉、郑州会议都提及到。我也相信还有政策会出台的，因为中国钢铁产品原...
我告诉你，我平了5万，尾盘就是我平的，我明天准备他们上功。
作者: xiaoguang    时间: 2007-4-29 12:09
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-29 12:08
我告诉你，我平了5万，尾盘就是我平的，我明天准备他们上功。


  
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-29 12:12
引用：
xiaoguang 发表于 2007-4-29 12:09
  
因为有您的提醒，我不敢大意，我会注意的，谢谢。
作者: xiaoguang    时间: 2007-4-29 13:25
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-29 12:12
因为有您的提醒，我不敢大意，我会注意的，谢谢。

我所说的，只针对市场。言谢就不必了，我在等着你为钢之家年会买单，那时我会万分感谢滴！
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-29 13:36
引用：
xiaoguang 发表于 2007-4-29 13:25
我所说的，只针对市场。言谢就不必了，我在等着你为钢之家年会买单，那时我会万分感谢滴！
好，我是真的感谢。
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-30 01:02
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 00:44
我想出一点，产能增量不是假的，狼已来了，只不过披着羊皮。
我的看法，沙钢减量部分，已被首钢，马钢，日照等增量代替，只不过不是1500板面的而已，有一个思维误区。觉得不是1500的不是卷板，或是协议品不算，但这...
关于六月份逼仓，在这个前提下有可能吗？那么为什么要那么做？
因为节前的上海高价收盘，电子盘六月合约高价位，会导致现货大量流入上海，我作的几个钢厂就如此，而且因后期市场预期不好的原因，大家不敢过多的订非大路货，订大路货走的快，实在不行还有电子盘可交，沙钢65%定货，还有人相信他会按4月份价格结算吗？即使出价格时不降，事后不补吗？代理会干吗？谁会相信？
我觉得六月的庄逼仓是假的，在七月做空是真的。
原因
1，如六月下来了，七月会更惨，在七月作好空，六月双向锁仓，可保证不输，七月赚大钱。
2，如想逼仓会给你两个月时间准备吗？坐庄的连钢厂情况都不知道怎么做？
3，如想逼仓，节前价格搞的低点不是更有利？
4，我到是觉得这次行情不正常，我想不明白，如靠一个庄的力量，七月会跌的这么惨，至少我还撑了那么多。。
5，如我判断对的话，那就热闹了，不知道七月什么价才能挡住了，而且六月会有计划的撤退，一天1-2万吨，但价格还坚挺。
以上只是假设，不要当真。
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-30 01:06
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-30 01:02
关于六月份逼仓，在这个前提下有可能吗？那么为什么要那么做？
因为节前的上海高价收盘，电子盘六月合约高价位，会导致现货大量流入上海，我作的几个钢厂就如此，而且因后期市场预期不好的原因，大家不敢过多的订非...
我坚信吓人是真的，逼仓是假的，有逼仓概念七月做空价格高，六月撤出损失少，否则为什么空头主力不碰他，对双方都有利，心照不宣。
作者: 暗战    时间: 2007-4-30 08:16
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-30 01:02
关于六月份逼仓，在这个前提下有可能吗？那么为什么要那么做？
因为节前的上海高价收盘，电子盘六月合约高价位，会导致现货大量流入上海，我作的几个钢厂就如此，而且因后期市场预期不好的原因，大家不敢过多的订非...
     这回主力太历害,这种可能性太大了.前期6月假逼空,7月真做空,双向锁仓.6月小赚,7月大赚.太历害了.太历害了.     
作者: 闲谈1    时间: 2007-4-30 09:56
引用：
暗战 发表于 2007-4-30 08:16
     这回主力太历害,这种可能性太大了.前期6月假逼空,7月真做空,双向锁仓.6月小赚,7月大赚.太历害了.太历害了.     
主力哪有傻的？
作者: 网络尘埃    时间: 2007-4-30 14:28
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-30 09:56
主力哪有傻的？


真逼就傻了吗《也许是大智若愚！
作者: 闲谈1    时间: 2007-5-1 01:41
引用：
网络尘埃 发表于 2007-4-30 14:28
真逼就傻了吗《也许是大智若愚！
智过了呢？是什么？怎么逼？看看到货新的成本和量再说。
作者: 闲谈1    时间: 2007-5-2 11:37
引用：
独行剑客 发表于 2007-4-28 19:14
需求其实不算差的，只不过替代产品太多了，新的生产线产品如日照、首钢等等，到5月都出来了；还有那个中宽带。 :d  :d  :d
还有马钢，宝钢等。。。。。，这回最大的问题是冷轧降价后，冷轧料怎么办？
节后看热闹吧。
作者: 闲谈1    时间: 2007-5-2 16:45
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闲谈1 发表于 2007-4-28 00:44
我想出一点，产能增量不是假的，狼已来了，只不过披着羊皮。
我的看法，沙钢减量部分，已被首钢，马钢，日照等增量代替，只不过不是1500板面的而已，有一个思维误区。觉得不是1500的不是卷板，或是协议品不算，但这...
沙钢这么一降价后，我不再看好现货了，作多的最后一根稻草都没了，大家要赚钱，减亏除了尽快把价格打下来，没别的路了，坚持的时间越长，给钢厂作的贡献越多，自己的损失越大，我想代理们都不傻。
好像我听说过，作空的都是钢厂的卷板代理，作多的好像以作螺纹冷轧镀锌的等居多，不知道他们是怎么想的？
当然这只是听说，没证据的。
作者: 闲谈1    时间: 2007-5-8 12:16
引用：
闲谈1 发表于 2007-4-28 00:44
我想出一点，产能增量不是假的，狼已来了，只不过披着羊皮。
我的看法，沙钢减量部分，已被首钢，马钢，日照等增量代替，只不过不是1500板面的而已，有一个思维误区。觉得不是1500的不是卷板，或是协议品不算，但这...
沙钢增量马上要起作用了，大家看好吧。



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