与阿霉没有完成的讨论——顺祝门板采访成功

阿杜

[quote=阿奇霉素]1、阿杜先生在“昨天”论段里面的整个观点是“保障措施造成国际钢材市场严重供大于求的说法，是不妥当的”。我对这句话感到有点意外。[/quote]
看看第一楼的第一个链接，你就不会意外了

[quote=阿奇霉素]1、全球经济的gdp只有在增长过程中，钢的需求才会有明显增长；一旦平稳或者回落，则大幅回落；[/quote]

平稳是什么意思？4%，4%，4%，4%？钢的需求就会落了？

[quote=阿奇霉素]3、中国是发展中国家，而且是选择了工业化道路的发展中国家，因此其“gdp增幅－钢铁产品需求”的关系与发达国家差异很大。[/quote]

中国的示范效应在影响着众多的发展中国家，比如印度，未来几年的固定投资计划是惊人的。
引用：

阿奇霉素]“今年6～9月份，我国主要企业的热连轧机组已经完成检修计划，特别是8～9月份先后有国丰1450机组（8月10～20日，减产4万吨）、本钢二热轧（8月20～30日，减产7万吨）、柳钢2032机组（8月份，减产5万吨）、本钢一热轧（9月份，减产11万吨）、太钢一热轧（9月10～17日，减产5万吨）、鞍钢2150机组（9月15～22日，减产5万吨）、鞍钢1700机组（9月23日～10月7日，减产12万吨）、唐钢1700机组（9月下旬4天，减产2万吨）等机组都陆续完成了检修，10月份热卷企业除鞍钢1700机组跨月检修外，其他企业均未有检修计划。”[font=verdana 发表于 2006-10-12 11:00

居然没有一家华东钢厂，更加坚定了我的看法！

阿奇霉素

引用：

阿杜 发表于 2006-10-12 11:29
看看第一楼的第一个链接，你就不会意外了



平稳是什么意思？4%，4%，4%，4%？钢的需求就会落了？



中国的示范效应在影响着众多的发展中国家，比如印度，未来几年的固定投资计划是惊人的。



居然没有一家...

“平稳是什么意思？4%，4%，4%，4%？钢的需求就会落了？”

因为第一个问题，你在和我讨论概念性的问题，所以我也是说一个概念性的论段。如果要讨论具体事件和具体数据，那么要在这个大概念的前提下，再去结合所有影响这一事件的因素来讨论。大概念是个框子，提醒我们在某些数据很美丽的时候，不要跳出这个框子。

“居然没有一家华东钢厂，更加坚定了我的看法！”

你应该知道以下事实：
1、武钢10月12日开始检修10天，是在10月份。同时，大约16日开始检修其冷轧，所以商品热卷减产不多；

2、宝钢的直供比例很大，而且管理严格。宝钢选择四季度检修，应该是其在对客户消费习惯基础上作出的决定。即使检修，也不会造成大量用户缺货情况，这一点请放心。

另外，宝钢的资源在流通市场很少，价格很高，且普卷产量更低。我们知道，真正在流通市场上起作用的是普卷，而我们讨论的所谓“市场走势”，主要还是“流通市场的普卷走势”。

3、华东的s钢8月份新建一个3#加热炉，加热能力大幅提升了1/3。9月份最高日产量1.49万吨，折合月最高45万吨的能力。上半年沙钢月度产量在22～25万吨之间，10月份计划产量35万吨。而s钢热卷资源主要发江浙沪，其余是广东、出口市场。因此，产量增加10万吨，对周边市场影响还是不小的。特别是，在市场价格相对较高的时候，作用更大。

4、目前，华东m钢热卷商品量不多，估计他们在12月底或者明年初检修。同期冷轧也会检修，对市场影响不大。

5、有消息说山东j钢本月检修，影响产量3-4万吨；l钢我的印象里面好像已经检修过了。


我想不通的是：为什么放着那些已检修过的很多大轧机不看，要用这一些对流通市场作用较小的轧机来安慰自己呢？

阿杜

[quote=阿奇霉素]我想不通的是：为什么放着那些已检修过的很多大轧机不看，要用这一些对流通市场作用较小的轧机来安慰自己呢？.[/quote]

如你论述大轧机商品量少，小轧机的商品量都是刚刚的。
引用：

阿奇霉素 发表于 2006-10-12 12:25
1、国家统计局的数据是按产品归口的，其“中厚宽钢带”产量里面不仅仅只有热连轧机组产量
2、我提供的数据是按照轧机统计的，全部是热连轧机组的情况。

我的想法是这样的：我们研究热轧市场不能不看相关产品，如中宽带、窄带钢和冷轧的变化情况。
1、去年有一个中宽带的放量，今年有没有？
2、窄带钢在6月份日均产量升到9.8万吨之后，现在瘟在8.8万吨。至于为什么瘟，一是钢坯大量出口，二是焊管价格瘟在那里。
3、去年是热轧增速高于冷轧，今年是冷轧增速高于热轧，这个是必须要正视的问题。究竟有多少大钢厂的商品量成为别人的外购国内钢材量。

按统计快报数
　产量　　2005年　上年同期　增减　增幅　　2006年1-8月　上年同期　增减　　增幅
热轧板卷　5192　　3816　　1736　36.1　　4281　　　　　3421　　860　25.1
冷轧板卷　1567　　1234 　　333 　27.0　　1584　　　　　1071　　513　47.9