2005年钢铁行业运行情况及2006年发展态势预测（二）

狼行天下

3.2005年特钢企业产粗钢4695.3万吨，其中粗钢100万吨以上企业12家，合计粗钢产量3352.7万吨，占粗钢总量71.41%，产业集中度比普钢企业高。而且特钢生产工艺技术要求高，一般生产者比较难以进入。
结论：当前特钢产需基本平衡，不会出现国内市场严重供大于求，钢材价格大起大落的情况。
④国内市场钢材价格呈现大起大落
国内市场逐月钢材综合价格指数
12月末94.18点，比3月末138.33点，下降31.92%。
国内市场逐月板材综合价格指数
12月末92.42点，比3月末150.98点，下降38.79%。
国内市场逐月长材综合价格指数
12月末90.81点，比3月末110.26点，下降17.64%。
⑤国内市场出现供大于求的原因分析
是前几年盲目投资、盲目扩大产能不良后果的集中显现。
根本原因：钢铁生产总量过高，增量和增幅过大，超过了国内市场需求增长的数量和增幅；
重要原因：钢材、钢坯进口和出口相抵，增加了国内市场的资源量，加剧了供大于求的矛盾；
影响因素：国内市场行为不规范，特别是人们心理因素对推动市场价格下跌产生了不良的影响。

4、节能节水、保护环境取得新的成绩
①2005年大中型钢铁企业吨钢综合能耗741.05公斤标煤/吨，比上年下降24.35公斤标煤/吨，下降3.2%
1999-2005年综合能耗
2005年大中型钢铁企业吨钢可比能耗714.12公斤标煤/吨，比上年下降41.17公斤标煤/吨，下降5.5%。吨钢耗电452.24千瓦时/吨，比上年下降7.07千瓦时，节电1.5%。
②水资源利用率提高
2000年-2005年吨钢耗用新水
2005年大中型钢铁企业吨钢耗用新水8.03吨/吨，比上年下降1.68吨/吨，下降17.3%；
工业水重复利用预计达93%，比上年提高0.72个百分点；
工业废水处理率预计99.6%，与上年基本持平。
③污染物排放量下降
2005年吨钢外排废气量预计16100立方米/吨，比上年下降1.75%；
吨钢so2排放量预计2.96公斤/吨，比上年下降3.9%；
可燃气体平均利用率预计92%左右，比上年下降3.7个百分点。提高可燃气体利用率应是下一步节能工作的重点。
尘泥利用率预计98.5%，废渣利用率预计62%，废酸平均处理率预计97%，均与上年持平。
5、钢铁企业实现利润下降，生产经营面临困难
①11月份是全年实现利润最低的一个月
2005年11月纳入统计的68户大中型钢铁企业实现利润29.8亿元，比上年同月下降55.9%；
全月账面亏损企业达到14户（12户企业由盈转亏），亏损面为20.59%；亏损额达到6.66亿元；
11月份68户大中型企业销售利润率仅为3.25%，全行业处于微利状态。
②随钢材市场价格的变化，月度实现利润大起大落
2005年66户大中型钢铁生产企业实现产品销售收入11752.76亿元，同比上升16.42%；实现利润768.65亿元，同比下降10.62%。
③钢铁生产企业生产经营面临困难
由于原燃料价格上涨，在2004年生铁成本上涨47%的基础上，2005年预计上涨12%；
2005年预计吨材成本比上年增加314元/吨，上升8.25%；
66户企业12月末负债总额760.37亿元，同比上升18.62%，资产负债率56.78%，同比增加1.07个百分点；
66户企业12月末应付账款1230.35亿元，同比增加228.21亿元，上升22.77%；应收帐款327.62亿元，同比增加23.37亿元，上升7.68%；全年货款回收率98.38%，比上年下降4.41个百分点；
这些情况说明企业资金周转已经出现一定困难，应引起高度关注。

二、2006年钢铁工业发展态势预测
2006年是“十一五”的开局之年，是我国钢铁工业实现由大向强转变的五年发展规划的起步之年，是钢铁工业应对产能过剩挑战，加快技术进步，结构调整，联合重组，淘汰落后，提高国际竞争力，力争市场好转，达到新的供需基本平衡的关键之年。
2006年钢铁工业发展要认真贯彻十六大和十六届五中全会精神，以科学发展观统领钢铁工业发展全局，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，落实《钢铁产业发展政策》，推动钢铁工业发展切实转入科学发展的轨道上来。

1、2006年钢铁工业发展的外部环境分析
从国际环境看：
世界经济增长的基本态势不变；
国际货币基金组织预测，2006年全球经济增长4.3%，世界银行预测增长3.2%，亚洲开发银行预测增长6.6%，总体与2005年持平；国际货币基金组织预测全球贸易增长7.4%，增幅略高于2005年；国际货币基金组织预测2006年美国经济增长3.3%，日本2%，欧元区1.8%，俄罗斯5.3%、拉美地区3.8%、非洲5.9%、中东欧地区4.6%、亚洲发展中国家7.2%，亚洲仍是全球经济增长最快的地区。
同时，世界经济发展面临高油价，主要大国经济结构失衡，贸易保护主义等挑战。
从国内环境看：
我国处于居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐加快的时期，经济发展基本处于上升通道，国内钢材市场潜力巨大，并将保持稳定增长；国民经济发展更加注重统筹协调，有利于提高经济发展的协调性、可持续性，实现快速稳定协调发展；通过国家加强和改善宏观调控，社会供求关系总体有改善。
煤炭供需保持总体基本平衡，比较宽松的格局；2005年新增电力装机容量5050万千瓦，总容量突破5亿千瓦。2006年供需基本平衡；2006年铁路运力新增13000万吨，运输瓶颈有所缓解；
2006年是“十一五”的起步之年，国家推进经济全面协调发展的战略全面启动实施，有利于解决钢铁工业发展中存在的问题。
结论：国际，国内外部环境总体有利于我国钢铁工业发展。

2、2006年钢铁生产发展的目标预测
①2006年相关行业钢材消费需求预测
a.机械行业
2005年机械行业是我国发展较快的行业之—，预测全年汽车产量达600万辆，大型拖拉机16万台，金属切削机床45万台，发电设备9000-9500万千瓦，均有较大幅度增长。
2005年我国机电产品出口达4267.5亿美元，比上年增长32%，占我国出口贸易总额的比重达56%，比上年提高1.5个百分点。
2005年机械行业耗钢5200万吨左右，2006年全行业预计将增长15%左右，耗钢材量预计5700万吨，增长9.6左右。其中汽车行业用钢2005年1579万吨，2006年预计1850万吨，比上年增长17.2%左右。
b.煤炭行业
2005年原煤产量预计21.1亿吨，用钢量预计1620万吨。2006年原煤产量.预计22亿吨，用钢量预计1740万吨，比上年增长7.4%左右。
c.造船行业
2005年造船产量突破1222万载重吨，比上年增长41.86%，占全球总量的18.2%，全年用钢440万吨。2006年预计造船产量将达到1500万载重吨，比上年增长25%，预计用钢600万吨左右，比上年增长36.4%。
d.集装箱行业
2005年集装箱行业用钢450万吨，其中国产钢材占50%左右，目前已出现全行业产能过剩，加上受出口退税政策的影响，企业拿到的订货定单减少，2006年用钢量预计480万吨，比上年增长6.7%左右。
e.五金制品行业
2005年用钢量预计为1500万吨，比上午增长8—10%，其中同产钢材占95%。2006年用钏量预计增长10%左右。
f.家电行业
2006年家电行业保持稳定增长，但市场占有率接近饱和，总量不会有大的增长，年用钢量600万吨左右，保持5—10%的增长率。
g.自行车行业
2005年我国自行车产量7500万辆，用钢185万吨，未来3—5年保持平稳发展态势，用钢量将小幅增长。
h.石油化工行业
2005年石油化工行业生产快速增长，全行业产值预测增长30%左右，用钢量预计达333万吨，比上年增长31.6%。2006年全行业产值预计增长20%，用钢量预计380万吨，比上年增长14.1%。
2006年主要用钢行业钢材消费预测表
单位：万吨
       建筑       机械       轻工       汽车       煤炭       造船       集装箱       石化
2004年       17500       4500       2480       1276       1500       359       356       253
2005年       20400       5200       2660       1579       1620       440       450       333
2006年       23300       5700       2870       1850       1740       600       480       380
2006年增量       2900       500       210       271       120       “0       30       47
06年增长率%       14.2       9.6       7.9       17.2       7.4       36.4       6.7       14.1
2006年8个行业钢材消费量合计比2005年增加4238万吨，增长12.97%。

②2006年国内市场粗钢消费预计增长12-15%
2006年粗钢消费预测
项目
年度       全社会固定资产投资       国内市场粗钢消费       粗钢消费强度
       数量
（亿元）       增长率
（%）       数量
（亿元）       增长率
（%）       量（万吨/亿元）       比上年
±%
2005年预测       88604       25.7       33551       14       0.379       -9.3
2006年预测（1）       104500       18.0       37580       12       0.360       -5
2006年预测（1）       106300       20.0       38600       15       0.363       -4.2

③2006年预计进口钢材2300万吨、钢坯135万吨；出口钢材2050万吨，钢坯420万吨
2006年做好国产钢材替代进口工作，是全行业的一个重要课题，通过全行业的努力预计实现替代进口钢材300万吨，全年相应减少进口钢材300万吨；
2005年末国际钢材综合价格指数：北美143.8，欧洲140.7，亚洲120.1。北美、欧洲市场钢材价格明显高于亚洲，而亚洲市场中国价格最低，有利于我国钢材出口；
2006年钢坯进口大体保持2005年的水平；
2005年下半年钢坯出口比上半年下降53.3%。2006年预测全年钢坯出口大体保持2005年下半年的水平。
按上述分析预测，2006年进口钢材2300万吨左右，比2005年减少282万吨，下降10.92%；
2006年进口钢坯135万吨左右，保持2005年水平；
2006年出口钢材2050万吨左右，保持2005年水平；
2006年出口钢坯420万吨左右，相当于2005年下半年水平。
按上述年进口、出口钢材、钢坯预测，折合成粗钢相抵后，全年净出口19万吨，同2005年水平基本一致，不会对国内市场资源量带来明显的影响。
④2006年预计粗钢产量3.84亿吨，比上年增长10%左右
依据2005年12月20日《2006年钢铁生产经营预期目标座谈会》各企业、省市上报数据汇总，同时考虑2006年国内市场需求和进口、出口因素的影响。
2006年钢铁生产主要目标预计
       2005年       2006年
预计       06年比05年
增量       06年比05年
增长率
粗钢产量       3.49亿吨       3.84亿吨       3500万吨       10%
生铁产量       3.30亿吨       3.60亿吨       3000万吨       10%
钢材产量       3.71亿吨       4.08亿吨       3700万吨       10%
上述安排已考虑消化2005年底企业产成品库存的影响，并留有余地，有利于实现国内市场新的供需基本平衡：使钢材市场价格趋向合理并相对稳定。
3、2006年全行业钢铁生产应当关注的主要问题
①2006年钢铁生产要充分考虑在建项目投产、新增产能和淘汰落后产能的影响
2006年新增钢铁产能预测
单位：万吨
时间
产能       2005       2006       06比05年增加产能
       会员企业       全行业预计       会员企业       全行业预计       会员企业       全行业预计
炼钢产能       29400       41400       31400       43900       2000       2500
炼铁产能       24600       39100       27000       41400       2400       2300
轧材产能       26000       42000       29500       46300       3500       4300
2005年会员单位新增设备能力汇总
单位：万吨
2005年新增及改造轧机       套数       新增能力
中厚板轧机       7       630
热连轧板带轧机       11       2390
冷连轧板带轧机       6       746
单双机架冷轧机       7       199
镀锌机组       5       143
中宽带及窄带       3       90
型钢轧机       3       160
棒线材轧机       8       355
管材轧机       6       227
合计       56       4940