2005年钢铁行业运行情况及2006年发展态势预测

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2005年钢铁行业运行情况及2006年发展态势预测

中国钢铁工业协会
二oo六年二月十四日

提要
一、2005年钢铁行业运行情况分析
1、钢铁生产继续保持高增长
2、钢铁产品进口仍在高水平，出口有较大增长
3、国内市场显现供大于求，钢材价格大起大落
4、节能节水、保护环境取得新的成绩
5、钢铁企业实现利润下降，生产经营面临困难
二、2006年钢铁行业发展态势预测
1、2006年钢铁行业发展的外部环境分析
2、2006年钢铁生产发展的目标预测
3、2006年全行业钢铁生产应当关注的主要问题
三、2006年推进钢铁工业发展应当做好的重点工作
1、2006年是我国钢铁工业发展的关键之年
2、贯彻钢铁产业发展政策，推进企业联合重组和淘汰落后产能
3、注重发展的质量和效益，实行以销定产
4、积极推进替代进口，保持适度出口总量
5、加快技术创新和技术进步，大力发展循环经济
6、对政府有关部门的政策建议和意见

一、2005年钢铁行业运行情况分析
1、钢铁生产继续保持高增长
①2005年粗钢产量34936万吨，创历史新高
国家统计局公布2005年粗钢产量34936.15万吨，比上年增加6887.6万吨，增长24.56%；生铁产量33040.47万吨，比上年增加7265.08万吨，增长28.19%；钢材产量（含重复材，下同）37117.02万吨，比上年增加7214.42万吨，增长24.13%。
2005年粗钢产量增幅24.56%，是“十五”增幅最高的一年
2005年粗钢增量6887万吨，是“十五”增量最多的一年
②2005年钢铁产量总体呈逐月增长的态势，下半年在市场价格下跌的情况下，仍保持高增长
2005年粗钢月平均日产量（图略）

2005年生铁月平均日产量（图略）
③2005年钢材品种结构进一步改善
2005年长材、铁道用材占总量的比重为52.21%，比上年下降2.31个百分点，板带材的比重为38.56%，比上年上升2.22个百分点。

2005年品种钢材产量占总量的比重
品种名称       2005年       2004年       各品种占总量比重（%）
                     2005年       2004年       增减
钢材总增量       37117.02       29902.60       100.00       100.00       0.00
铁道用钢材       318.85       273.00       0.86       0.91       -0.05
型材       3412.38       2912.44       9.19       9.74       -0.55
棒材       2820.81       2313.13       7.60       7.74       -0.14
钢筋       6776.48       5771.27       18.26       19.30       -1.04
盘条（线材）       6051.09       5018.91       16.30       16.78       -0.48
中、厚板（带）       6649.65       5109.01       17.92       17.09       0.83
热轧薄宽板（带）       1484.99       1134.50       4.00       3.79       0.21
冷轧薄宽板（带）       1567.39       1234.22       4.22       4.13       0.10
窄带       3108.11       2303.62       8.37       7.70       0.67
涂镀层板（带）       1020.22       714.99       2.75       2.39       0.36
电工钢板（带）       240.70       161.23       0.65       0.54       0.11
无缝钢管       1047.05       848.05       2.82       2.84       -0.02
焊接钢管       1567.06       1301.26       4.22       4.35       -0.13
其他钢材       809.59       626.94       2.18       2.10       0.08

2005年品种钢材增量占总增量的比重
品种名称       2005年比上年同期
       增减量       占增量比例%
钢材       7214.42       100.0
铁道用钢材       45.85       0.6
型材       499.94       6.9
棒材       507.68       7.0
钢筋       1005.21       13.9
盘条（线材）       1032.18       14.3
中、厚板（带）       1540.64       21.4
热轧薄宽板（带）       350.49       4.9
冷轧薄宽板（带）       333.17       4.6
窄带       804.49       11.2
涂镀层板（带）       305.23       4.2
电工钢板（带）       79.47       1.1
无缝钢管       199.00       2.8
焊接钢管       265.80       3.7
其他钢材       182.65       2.5
2005年板带材合计增产3413.49万吨，占总增量的47.31%。
④2005年我国粗钢产量占全球的30.93%
国际钢铁协会公布，2005年全球粗钢产量112940万吨，比上年增长5.9%。其中，中国（大陆）粗钢产量34936.2万吨，占全球总量的30.93%。
2005年61个主要生产粗钢的国家、地区合计产粗钢110714.5万吨，比上年增加6081.9万吨，增长5.8%。如果扣除中国（大陆）的粗钢产量，全球60个主要产钢国家、地区合计75778.3万吨，比上年下降805.7万吨，下降1.05%。
2005年除中国（大陆）外，产粗钢最多的国家，日本11247.7万吨、美国9389.9万吨、俄罗斯6614.6万吨、韩国4764万吨，四国合计32016.2万吨，仍低于我国（大陆）的粗钢产量。
2005年全球40个国家、地区高炉生铁产量7.81亿吨，比上年增加5976.4万吨，增长8.3%。其中，中国（大陆）3.3亿吨，比上年增加7265.1万吨，增长28.2%。如果扣除我国（大陆）的高炉生铁产量，全球（不含中国大陆）高炉生铁产量4.507亿吨，比上年减少1288.7万吨，下降2.78%。

2、钢铁产品进口仍在高水平，出口有较大增长
①2005年钢材进口2581.62万吨，出口2052.26万吨，进口大于出口529.36万吨
2005年钢材进口2581.62万吨，比上年减少348.71万吨，下降11.9%；钢坯进口131.41万吨，比上年减少254.63万吨，下降65.96%；钢材出口2052.26万吨，比上年增加629.53万吨，增长44.25%；钢坯出口706.85万吨，比上年增加101.12万吨，增长16.69%。
进口钢材、钢坯全年保持稳定高水平
2005年日平均进口钢材7.07万吨
2005年钢坯月平均日进口量（图略）
2005年月平均进口钢坯10.95万吨
2005年下半年出口钢材、钢坯、生铁呈下降态势
2005年出口钢材上半年1157.25万吨，下半年895.01万吨，比上半年下降22.66%。
2005年钢坯月平均日出口量（图略）
2005年出口钢坯上半年481.92万吨，下半年224.3万吨，比上半年下降53.33%。
2005年生铁月平均日出口量（图略）
2005年出口生铁上半年168.69万吨，下半年53.88万吨，比上半年下降68.06%。
②进口、出口钢材、钢坯折合成粗钢上半年净出口，下半年转为净进口
2005年钢材、钢坯折合粗钢逐月日均净进口表
       1月       2月       3月       4月       5月       6月       7月       8月       9月       10月       11月       12月
钢日均进口量       6.93       6.57       8.88       9.51       7.83       9.34       7.70       7.67       9.20       6.78       7.85       6.33
钢日均出口量       6.93       8.66       12.29       10.01       9.15       9.71       7.35       5.79       5.29       5.11       6.83       7.96
钢日均净进口       0.00       -2.09       -3.41       -0.50       -1.32       -0.36       0.35       1.88       3.91       1.67       1.02       -1.62

③2005年进口钢材品种构成及对国内市场的影响
2005年进口钢材2581.62万吨，其中板材2242.84万吨，占86.88%。
进口钢材主要来自日本、我国台湾省、韩国、俄罗斯、欧盟15国，这5个国家、地区占进口总量的76.68%。
2005年进口钢材增加的来源地国家、地区
单位：万吨
国家地区       2005年进口数量       比上年增长量       同比增长率%
进口钢材总量       2581.62       -348.71       -11.90
台湾省       489.12       1.10       0.23
俄罗斯       254.8       20.95       8.96
印度       100.08       14.35       16.74
东盟       69.42       12.50       21.96
美国       21.61       2.61       13.74

④2005年出口钢材品种结构及地区分布
2005年出口钢材2052.26万吨中，板材占41.17%，棒材占29.69%，管材占17.08%。
2005年出口钢材2052.26万吨，出口地区主要是韩国、美国、欧盟25国、东盟和香港地区。这5个国家、地区占出口总量的65.5%。

⑤进出口因素加剧了国内市场供大于求的矛盾
2005年进口钢材、钢坯折合成粗钢为2877.81万吨，出口钢材、钢坯折合成粗钢为2890.11万吨；全年为净出口粗钢12.3万吨。
上半年净出口粗钢229.33万吨，下半年转变为净进口粗钢217.03万吨。上、下半年一出一进的变化，下半年比上半年国内市场粗钢资源量净增加446.36万吨，加剧了下半年国内市场供大于求的矛盾。
2005年钢材、钢坯进口、出口对国内市场的影响
       2005年       2004年
粗钢生产量       34936.15       28048.55
粗钢净增产量       6887.60       5814.95
进出口折合粗钢净进口量       -12.3       1383.04
比上年减少粗钢净进口量       1395.34       2272.13
减少粗钢进口量占粗钢增量的比重%       20.3       39.1
国内市场粗钢表观消费增量占粗钢增量的比重%       79.7       60.9
国内市场粗钢表观消费增量       5492.26       3542.82
上年国内市场粗钢表观消费总量       29431.59       25888.77
国内市场粗钢表观消费量增长率%       18.66       13.68

2005年主要钢材品种净进口表
单位：万吨
品种       进口量       出口量       净进口量
热轧普薄板、宽带       307.39       157.91       149.48
冷轧普薄板、宽带       713.99       55.23       658.76
镀层板       518.99       91.08       427.91
彩涂板       39.83       9.15       30.68
电工钢       120.83       10.15       110.68
不锈板带       289.65       24.54       265.11
合金板带       70.03       6.67       63.36
不锈钢棒线材       8.20       3.27       4.93
合金棒线材       16.67       7.89       8.78

热轧普通薄宽钢带进出口情况（图略）
冷轧普通薄宽钢带进出口情况（图略）
镀锌板进出口情况（图略）
热轧普中板进出口情况（图略）
热轧普通中厚宽钢带进出口情况（图略）
无缝钢管进出口情况（图略）

3、国内市场显现供大于求，钢材价格大起大落
①国内市场粗钢资源量从5月份以来增量、增幅明显大于市场需求增长，供大于求的态势不断发展
粗钢资源量逐月同比增长量
2005年国内市场粗钢月平均日资源量2季度以来持续增高
国内市场粗钢月平均日资源量
国内市场粗钢资源量比上年同月增长率5月份以来持续高增长
②2005年粗钢资源富余1400万吨左右，增长率大于需求4个百分点左右
2005年国内市场粗钢消费量预测
项目
年度       全社会固定资产投资       国内市场粗钢消费       粗钢消费强度
       数量
（亿元）       增长率
（%）       数量
（亿元）       增长率
（%）       量（万吨/亿元）       比上年
±%
2000年       32619       9.3       13946              0.428      
2001年       36898       12.1       16977       21.74       0.46       7.5
2002年       42120       14.15       20573       21.18       0.488       6
2003年       55118       26.7       25858       25.69       0.469       -3.9
2004年       70477       26.6       29431       13.68       0.418       -10.9
2005年预测       88604       25.7       33551       14       0.379       -9.3

2005年国内市场粗钢资源量34923.95万吨，比2004年增长5492.36万吨，增长18.66%；
按2005年粗钢实际消费增长14%计算，实际消费量为33551万吨；
2005年国内市场粗钢资源量与实际消费量比较，粗钢资源富余1372.95万吨，资源增长率比消费增长率高4.66个百分点。
结论：2005年粗钢资源富余1400万吨左右，增长率高于需求4个百分点左右。
③在总体供大于求的情况下，分品种钢材存在明显差异
2005年分品种钢材产量表
       产量（万吨）       比去年同期
增加量（万吨）       增长率（%）
钢材总量       37117.02       7214.42       24.1
板材       11205.49       2671.53       31.3
窄带材       3108.11       804.49       34.9
长材       19060.76       3045.01       19.0
管材       2614.11       464.80       21.6
铁道用材       318.85       45.85       16.8
其他材       809.59       182.65       29.1
上述情况说明，板材、窄带生产高增长，供大于求的矛盾突出：长材、管材相对缓和一些，铁道用材、特种钢材供需基本平衡。

2005年板材生产中会员企业产量占总量的比重
品种       2005年产量
（万吨）       会员企业产量
（万吨）       会员企业比重
（%）
特厚板       242.54       238.05       98.15
电工钢板（带）       240.70       225.98       93.88
中厚板、中厚宽钢带       6649.65       6171.84       92.81
冷轧薄板、宽带       1567.39       1135.63       72.45
热轧薄板、宽带       1484.99       1007.06       67.82
无缝钢管       1047.05       679.35       64.88
涂层板（带）       172.95       103.91       60.08
镀层板（带）       847.27       485.55       57.31
热轧窄带钢       2690.05       1438.71       53.48
冷轧窄带钢       418.06       42.84       10.25
焊接钢管       1567.06       96.59       6.16
我国钢铁工业产业集中度低是造成市场行为不规范的重要原因，2005年市场价格降幅最大的热轧薄板、热轧薄宽带，会员企业的生产量仅占全年生产总量的67.82%。

2005年特钢企业粗钢产量表
单位：万吨
特种       2005       2004       05/04±量       05/04±%
特钢企业合计       4695.3       4100.64       594.66       14.50
非合金钢       2355.09       2021.89       333.2       16.48
低合金钢       1159.87       1014.95       144.92       14.28
合金钢       1047.62       953.62       94       9.86
齿轮钢       145.47       128.63       16.84       13.09
弹簧钢       59.71       49       10.71       21.86
轴承钢       191.88       180.48       11.4       6.32
工具钢       41.71       34.3       7.41       21.60
不锈钢       132.72       110.19       22.53       20.45
此表数据为特钢协会会员单位产量

2005年特钢企业粗钢产量表说明：
1.特钢企业2005年粗钢产量4695.3万吨，比上年增加594.66万吨，增长14.5%，总体上未出现普钢产量的超常增长情况；
2.特钢产品的专业性强，属于特殊用途钢种，而且各主要钢种生产的增量、增幅相对较均衡，未出现个别品种产能集中释放，造成某一品种钢材的严重供大于求；