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正如曾经在三井物产工作12年、现在专门研究日韩财团模式的白益民对《环球财经》记者所分析的，三井所代表的日本财团已经充分地诠释了“到中国去投资”这句话的深刻内涵，那就是：利用中国钢铁行业要生存要发展的迫切需求，转移国内已经落后的产业技术和设备，在中国市场上获取高额的利润和市场份额，同时通过财团内企业或是本国企业之间的充分协作达到长期掌控中国乃至全球钢铁行业和市场的目的。
通过这种全方位的渗透，三井财团在与中国钢铁相关企业的合作过程中占据了极其有利的主动地位。无论是面对铁矿石涨价，还是面对钢铁企业的并购重组，三井都可以从容应对，在乱局中谋求自己最大的利益。
“面对三井编织的这张大网，被别人掌控了全部产业链的国内钢铁巨头们恐怕就只能沦落为出苦力的小伙计了。”一位业内人士对《环球财经》记者说。
铁矿石陈案
2005年轰动一时的铁矿石价格暴涨事件充分地体现了控制能力缺失的严重后果。
中国钢铁行业的发展离不开进口铁矿石的供应。面对近年来钢铁行业迅速扩张带来的铁矿石需求压力，进口成了唯一的选择，海上铁矿贸易成为了主要的进口途径。
2003年，全球海上贸易中全部的5.2亿吨铁矿主要来自以下的国家：澳大利亚36%、巴西35%、印度9%、南非5%、加拿大4%、其他国家11%。
其中，最大的几家供应商是：巴西淡水河谷（cvrd）35%、力拓（澳大利亚）25%、bhpbillion（澳大利亚）18%，这三家公司占有全球铁矿石海上贸易78%的市场份额。同供给方的寡头垄断相仿，铁矿石的消费方也是由多家超大型的钢铁企业组成的，中国宝钢也是其中之一。被称为“全球吸铁石”的中国目前是世界铁矿石市场最大的买主。国际贸易中三分之一以上的铁矿石销往了中国。
中国进口的铁矿石主要来自澳大利亚、巴西、印度、南非、秘鲁和加拿大。其中的澳大利亚、巴西、印度又是最主要的供应国，2003年中国从这三国进口的铁矿石分别达到了5813万吨、3840万吨和3228万吨。
在几个主要的铁矿石出口国都有日本的合资企业。以三井财团的新日铁为例，其在隶属于淡水河谷公司的nibrasco矿山中占有25.4%的股份，在隶属于力拓的两个矿山中分别拥有10.5%和28.2%的股份。
而在整个澳大利亚矿区里，到处可以看见新日铁、三井、住友、伊藤忠这些日本公司的名字，他们已经在逐步控制钢铁业的上游产业。尽管它们不能独立地给铁矿石定价，但还是可以对价格的形成施加相当程度的影响，当然也不能排除它们和铁矿石巨头从涨价中共同获益的可能。
相比之下，中国企业在全球钢铁产业链的上游并没有得到实质性的控制权。
经过2005年的危机后，中国企业主动出击，积极学习“新日铁模式”，与铁矿石巨头建立合资企业，以图在价格的波动中减小可能的损失。但是，以大钢厂为代表的合资热潮并没有能够在实质上争取到国内钢铁行业渴盼的铁矿石定价权。
当2006年的铁矿石价格谈判开始的时候，宝钢凭借中钢协“全权代表”的尚方宝剑，在与阿赛洛和新日铁组成的全球铁矿石买方代表阵营中头一次拥有了真正的话语权。面对铁矿石巨头强硬的涨价立场，宝钢始终不为所动，而新日铁和阿赛洛都给足了宝钢面子，始终没有主导谈判。
可令人失望的是，在谈判的最后中国钢铁企业不得不再一次向铁矿石巨头屈服，接受了涨价19%的要求。由此可见，世界铁矿石贸易格局和利益平衡的形成不是几次谈判和合资就可以解决的。在这方面，日本企业的做法的确值得深入研究和学习。
除去对铁矿石生产源头的控制，日本企业也十分重视运输环节。例如，三井财团通过下属的商船三井为中国钢铁企业运输大量的铁矿石，这更增大了其对上游铁矿石资源的控制。
2005年底，马鞍山钢铁公司与大阪商船三井船舶公司（mosk）签订一份10年期合同，计划每年从巴西装运50万吨铁矿石。同样在2005年，宝钢已和日本商船三井签订了长期运输合约：15年内，商船三井将负责向上海每年运送500万吨铁矿石。虽然这仅仅是一个开始，但其中隐含的依赖关系依然应该受到关注。
布局特点
在中国钢铁企业为产销两旺欢欣鼓舞时，三井财团的下属企业也从三井财团宏大的战略部署中得到了更大的利益。
三井财团在中国钢铁行业的布局明显体现出以下几个特点：
1、投资以技术领先为基础。
中国钢铁行业的生产技术实力相对低下，产品的技术含量较低。以2005年的板（带）材生产热为例，虽然全年总产量过亿吨，但仍多集中在普通钢材
新日铁正是看准了中国钢铁生产技术落后、大量高档产品必须进口的现实，以提供生产设备和技术为先导进入了中国的钢铁行业。
纵观国内的大型钢厂，几乎都从新日铁引进过设备和技术：宝钢几乎全部的生产设备和技术都引进自新日铁；武钢王牌产品硅钢的生产设备和技术来自于新日铁；山东莱钢的中型轧钢机工业设备和电气设备分别来自新日铁和东芝；太钢的1549毫米热轧技术由新日铁提供……
从三井财团的角度来看，中国合作者的技术低下无疑是大好事，而对于中国企业和国民经济来说，这却是一件十分令人担忧的事。“无论从主观还是客观上，外国投资者都没有足够的动力向中国企业转移自己的先进技术，历史已经证明了这一点，而且将来也仍将证明这一点。”
2、三井财团下属企业在合资企业中持股暗含规律。
在本文中列举的大多数合资企业中，不仅三井下属的新日铁直接参与持股和提供技术，而且三井的核心三井物产也参与持有5%~10%的股份。
这是十分值得注意的，三井物产虽然是世界上最大的综合商社，但在钢铁行业中实际上并没有专属的钢铁企业。
除了投入资本金，三井实际上还扮演着更重要的角色，那就是组织协调所有与三井财团合资建立的钢铁企业以及下游的相关企业。
新日铁就好比三井财团的先锋，依靠其先进的生产技术和管理经验吸引合资者前来合作，而在进军中国钢铁市场的过程中，真正运筹帷幄的却是三井物产。
3、十分注重政府公关。
在中国，钢铁是垄断程度非常高的行业。投资者要想进入这样的行业，就一定要了解甚至预料到政府的战略意图和可能的动向，与投资地政府甚至更高层次政府建立融洽的关系，从而推动投资项目的进行符合投资方的意愿。
jfe和广州钢铁企业集团的合资项目的顺利完成就非常好地体现出了日本企业对中国国情的深刻理解。在政府的战略规划中，位于珠三洲核心、连接粤港澳的南沙将建成为世界性制造中心。区域内将先后建成钢铁、造船、石化、汽车基地和高新技术产业园及交通、物流中心。
在广州市政府高度重视与支持下，jfe与广钢高层多次互访和参与谈判，经短短五个月时间便完成可行性研究，达成协议。广州市委书记林树森和市长张广宁主持了项目的签约仪式。与其说是jfe和广州钢铁企业集团合作，不如说是jfe的投资行为切中了广州政府的需求。
4、在钢铁产业链的每个环节都有投入，且关联程度很高。
为了生产汽车用钢，三井财团与宝钢合资建厂；为了钢铁产品的流通便捷，三井财团建成了上海宝井；为了丰田汽车和其他日系汽车制造企业的需要，三井财团建立了广州盛旭汽车配件公司和广州万宝井汽车部件有限公司等一批配套供应企业。这些企业环环相扣，互相配合。
在中国钢铁企业为产销两旺欢欣鼓舞时，三井财团的下属企业也从三井财团宏大的中国战略部署中得到了更大的利益。 |
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阿里 
发表于 2006-12-24 16:01:39
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