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回xiaoguang兄，关于沙钢检修及现货近期走势。

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闲谈1

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发表于 2007-3-20 08:39:18 |只看该作者 |倒序浏览
沙钢检修已成事实，这我不否认，同时对市场供给形成影响我也不否认。
那么以下几个问题与兄探讨。
现在上海市场的库存是大还是小，我先说我的观点，是大，不是小。
原因
大家看到以前节后的70万的库存了，说那是大。现在的50万左右就是小。
我不这样认为。
1。市场比例小了。
那个时候，钢厂的直供还没有这么多，比例也小。有些厂家需要通过我们转一手再到厂，这部份量通过钢厂开发直供，已不通过市场，直接到钢厂了，没有了。
2。市场范围小了。
那个时候一些钢厂还没有生产或达产，如济钢和莱钢等等，上海能辐射到的区域市场很多，而现在呢，山东市场能卖过去吗？其它周边市场呢？
其它大的区域市场也一样在萎缩。钢厂在各地越建越多是主因。
我记得那时一些市场大户的库存以几十万（全国范围内，上海十万左右）吨计，年销量百万吨计，现在谁敢说。
3。可供产品多了
那时的钢厂少，现在呢？一个沙钢检修会影响多少？占月产量的多少？消费量的多少？按30％的比例还是更少分配，最近不都是50%-75%吗？差了多少？
其它钢厂到上海的是否在占增加，酒钢的，日照的，首钢的，八钢的等等。
替代产品中宽带呢？是否也越来越多？
价格呢？原来差多少？200－300，这是合理的。现在呢？差600左右算合理吗？
综上，我认为现在的50万，相等于或略少于当年的70万
沙钢检修影响的供给时间
4月份检修，影响到供给是滞后半个月的，那时产能及产量已有增加，对上海应该影响不大，具体数据还是明白人来提供吧。
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多雨的日子

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沙发
发表于 2007-3-20 08:46:16 |只看该作者
先来顶一下楼主，思维方式很能紧扣市场脉搏
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闲谈1

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板凳
发表于 2007-3-20 08:58:01 |只看该作者
引用：
闲谈1 发表于 2007-3-20 08:39
沙钢检修已成事实，这我不否认，同时对市场供给形成影响我也不否认。
那么以下几个问题与兄探讨。
现在上海市场的库存是大还是小，我先说我的观点，是大，不是小。
原因
大家看到以前节后的70万的库存了，说那是...
现货近期走势
1。3900元基本上有库存的所有的现货经销商都亏了
2。第一轮钢厂保值能给多少，估计二类钢厂应保到3900左右。
第一个阻力位。有反弹高度不会过4000元
1。一类钢厂3，4月份不会出保值，甚至5月份也不会出。
钢厂保值不全出，此轮跌势不会止。否则，现货商亏的更产，除非你不到钢厂定货。
2。现在钢厂的价格有人敢屯货吗？现在的价格（普板4200以上）钢厂的订货还会好吗？谁不信，举个例子我看看。
3。钢厂还能挺多久。
二类钢厂第二轮跌价，会跌多少。
跌完第二轮，阶段性底部才会出来。会有点涨势，因为向上有点空间了，但涨势也不大，因为后期产能太具大了，国家又限制出口，怎么消化。
综上，跌势震荡，缓步下跌。
下一阻力位，3800元，有反弹高度不会过3900元，逐步走低。
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阿杜

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地板
发表于 2007-3-20 09:05:10 |只看该作者
应该考虑一下库存中的出口量。我来提供一组数据供“闲谈”参考。

据海关统计，2007年1月份上海海关出口钢材71.8万吨，比去年同月增加25.95万吨，增长56.6%。
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草儿而

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发表于 2007-3-20 09:08:37 |只看该作者
闲谈观点很鲜明
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闲谈1

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发表于 2007-3-20 09:13:22 |只看该作者
引用：
阿杜 发表于 2007-3-20 09:05
应该考虑一下库存中的出口量。我来提供一组数据供“闲谈”参考。

据海关统计，2007年1月份上海海关出口钢材71.8万吨，比去年同月增加25.95万吨，增长56.6%。
出口不会增了，但也少不了哪去，关键是新增的产能如何消化。
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阿杜

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7楼
发表于 2007-3-20 09:36:17 |只看该作者
引用：
闲谈1 发表于 2007-3-20 09:13
出口不会增了，但也少不了哪去，关键是新增的产能如何消化。

去年下半年，国际市场一路软下来，我国出口却连续攀升；今年国际市场强劲反弹，怎么出口就不会增了？

2006年我国粗钢42266万吨，比2005年的35239万吨增加7027万吨。这是自2005年我国粗钢增产七千万吨之后，又是一个“七千万吨”，但好像没有听到当年那很恐怖的说法。
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诚信为本

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超级版主

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8楼
发表于 2007-3-20 09:46:16 |只看该作者
有几个问题需要与“闲谈1”探讨：
1、本轮市场价格的下滑是否正常？-----个人认为属正常的回调，是对前期价格快速上涨的合理回调。
2、钢铁企业为什么需要给“保值”？是否是自己价格调整的过头而“买单”？-----如果是，需要买多少？是市场下滑的幅度吗？（此幅度是代表了什么？是真正体现供需矛盾的吗？我认为不是的。）
3、就3、4月份来说，钢铁企业的生产所需的订单是饱满的，出口订单量变化是不太明显的（有些还要比去年同期增加）。在此前提下，短期内价格下调有可能吗？！
4、板、卷新增产能方面：去年新上的机组，目前已经陆续达产。中厚板机组的产品大家都在向品种板方向发展（据我所知，有些机组q345c/d/e级及以上的比例达到了60--90%），而热卷机组的40%左右的产量是供冷轧机组的。再者，今年新增的产能一季度几乎是没有投产的，基本上都是在二季度及以后了，到达产也是四季度了。
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xiaoguang

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相识是缘

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发表于 2007-3-20 10:00:03 |只看该作者
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xiaoguang

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相识是缘

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10楼
发表于 2007-3-20 10:06:31 |只看该作者
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