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压产进行时,供需影响几何?

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发表于 2021-8-13 17:00:28 |只看该作者 |倒序浏览
粗钢产量压减进展与影响分析
    去产能“回头看”和粗钢产量压减是2021年钢铁行业的两项重点工作。从7月份开始,粗钢产量压减已进入实质性推进阶段。压产工作有序推进、如期完成,将有效抑制铁矿石价格快速上涨,推动钢铁行业结构优化和绿色低碳高质量发展。
  
一、粗钢产量压减有序推进

4月1日,国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。从当前已公开发布的信息看,各地方出台的具体压减措施或细则基本基于实际,避免“一刀切”,体现了政策措施的公平、公正和可操作性。

(一)通过去产能“回头看”检查工作,加快推进粗钢产量压减。按照《关于做好2021年钢铁去产能“回头看”检查工作的通知》(发改办产业〔2021〕312号)要求,7月底前完成现场实地检查工作。其中,各有关方面围绕粗钢产量压减任务开展的相关工作是检查重点,以此加快推进粗钢产量压减工作的落实和任务分解。

(二)压减产量不搞“一刀切”,多个省份已进入压产实质性推进阶段。从6月底开始,多个省份相继发布粗钢产量压减的通知,明确区域内压减原则和具体任务,部分如下:

■——山东省公开发布《关于对山东省2021年粗钢产量压减数据进行确认的函》,明确提出2021年全省粗钢产量不超过7650万吨(2020年为7993万吨),据此推算2021年山东省压减任务为343万吨。压减原则综合考虑环保、能耗、产能利用率、布局规划等因素,进行分类实施,如环保A级、单位能耗产出效益综合评价I类、产能利用率小于120%的企业不压减;通道城市钢铁企业多压减3%;非钢铁规划布局企业多压减5%。

■——河北省唐山市公开发布的《唐山市2022年北京冬奥会和冬残奥会空气质量保障实施方案》(征求意见稿)中提出2021年压减粗钢产量1237万吨,据2020年唐山粗钢产量在河北省的占比情况(57.7%),推算2021年河北省压减任务为2143万吨(财新网报道为2171万吨)。按照征求意见稿,唐山有关县(市)区要将压减量细化分解到企业,并逐一进行核查,针对钢铁企业不同工艺装备水平、环保水平,研究制定钢铁企业错峰生产方案。

■——山西省召开2021年粗钢产量压减工作会议部署相关工作,除“2+26”城市区域内钢铁企业有压减任务外,其余各钢铁企业以2020年统计数据为考核基数,确保今年粗钢产量同比不增加。据了解,山西省压减任务主要由太原、阳泉、长治及晋城钢铁企业承担,确认压减总量为146万吨。具体压减通过检修、错峰限产等方式,并将下半年粗钢产量目标分解到月、季度及各企业。

■ ——江苏省多个企业接到今年产量不超2020年的明确指标,严控今年全省粗钢产量。按照要求,钢铁企业要依照2020年产量测算今年下半年减量目标,自行控制产量。具体压减考虑增加检修、设备技改,长流程减少废钢用量等方式。

■——江西省7月份召开2021年全省钢铁产业链链长制工作推进会,提出江西省要全面完成国家下达的任务,即2021年全省粗钢产量不得超过2020年。

■ ——甘肃省钢铁行业化解办发布《关于请填报2021年粗钢产量压减任务分解表及相关证明材料的通知》要求,所有粗钢生产企业均须确保2021年粗钢产量同比不增加,重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的产量。

■——安徽省召开粗钢产量压减工作座谈会,要求参会钢厂对比2020年上报给统计局的产量数据,制定粗钢产量压减任务分解表,同时对参会企业提出2021年实际产量不得超过2020年。

可以看出,各地压减方案均在保持同比不增的基础上,综合环保绩效水平、装备水平等因素,进一步确定各自压减目标。

(三)压产区域进一步明确。综合来看,全国粗钢产量压减任务主要由大气污染防治重点区域的钢铁企业承担,河北、山东、山西压减任务推算合计超过2600万吨,基本体现了今年压减产量的总体目标。河北作为我国第一产钢大省,又是大气污染防治重点区域的中心地区,承担的压减任务最多;山东、山西是2020年国内前5的产钢省份,分别承担了一定的压减任务。除了上述地区,属于大气污染防治重点区域或“2+26”的部分城市,也将承担一定的压减任务。

此外,据国家统计局数据,今年1-6月份,国内粗钢产量为5.6亿吨,比2020年增加约6400万吨。下半年各省市开展粗钢产量压减工作时,既要考虑压减任务,还要充分消化上半年增量,形成明确的粗钢产量调控目标。
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发表于 2021-8-13 17:01:48 |只看该作者
二、粗钢产量压减势在必行

“十三五”钢铁行业供给侧结构性改革取得了显著成效,严禁新增产能是巩固提升去产能成果的重要保障措施,而开展粗钢产量压减工作,将为钢铁行业进一步深化供给侧结构性改革夯实基础,势在必行。

(一)压减粗钢产量有利于抑制铁矿石价格快速上涨。2020年我国铁矿石进口量达到11.7亿吨,今年铁矿石价格更是进一步创下历史新高,完全背离行业基本面。国内粗钢产量的持续增长,一定程度上助推了进口铁矿石价格上涨。今年5月份铁矿石和钢材价格同期大幅下降,持续半个月后,铁矿石价格再次上行,但钢材价格波动下跌。7月,随着压减粗钢产量进入实质性推进阶段,铁矿石价格再次震荡下行,表明压减粗钢产量对抑制铁矿石价格快速上涨已经取得初步成效,但距离回归基本面仍有差距,基础尚不牢固,压减工作还需不断深入。

(二)压减粗钢产量有利于加快行业节能环保改造和流程结构调整。生态环境部对粗钢产量压减工作明确提出“两限、两不限”,“两限”即重点限国家大气污染防治重点区域钢铁产量;限环保绩效评级差、产能利用率高的企业产量。“两不限”即不限达到超低排放标准,绩效评级认定为A级企业的钢铁产量;不限电炉短流程炼钢企业产量(不限指现有基础上不增产)。据报道,截至目前,全国共237家企业约6.5亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低排放改造,占全国粗钢产能的61%左右。从各省公布的压减政策看,环保绩效评级高、完成超低排放和短流程钢铁企业,承担的压减任务相对较少,甚至不压减,这将显著提升企业加快超低排放改造和节能环保设施投入的积极性,加快推动短流程工艺发展,提升行业节能环保水平和电炉钢比例。

(三)压减粗钢产量有利于提升行业整体经营效益。压减粗钢产量有利于构建更加公平的竞争环境和市场经营秩序,稳定企业利润空间,提升行业整体经营效益。据中国钢铁工业协会数据,近三年粗钢产量持续增长,但销售利润率持续走低,重点统计钢铁企业销售利润率从2018年的6.93%逐年降低至2020年的4.41%。今年上半年,在全球经济复苏、供需错配和减量预期影响下,钢材供需两旺,价格持续高位运行,重点统计钢铁企业销售利润率回升至6.56%。成果来之不易,仍需通过严控产能产量,筑牢底线,促进供需动态平衡和市场稳定,提升行业整体经营效益。

(四)压减粗钢产量有利于完成能耗“双控”目标和降低碳排放。“十三五”时期,国内实施能源消耗总量和强度“双控”行动,有效推动了资源能源合理配置和利用效率的提升。“十四五”期间,国内加强能耗“双控”已经成为破解能源、资源和生态环境瓶颈约束的重要手段。特别是在当前“双碳”背景下,通过压减粗钢产量,促进流程结构和资源能源结构优化,有效降低碳排放。
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发表于 2021-8-13 17:02:38 |只看该作者
三、粗钢产量压减影响可控


今年4月下旬至5月上旬,国内钢材价格迅猛上涨。5月11日,我院在《钢价继续非理性上涨缺乏支撑》文章中,全面分析了钢价上涨的主要原因,提出了“钢价继续上涨缺乏支撑、本轮钢材价格高点即将到来”的重要观点。5月13日,钢材价格达到峰值,开始大幅回调,但仍处于高位震荡。究其原因,全球货币宽松、经济复苏是今年钢材价格大幅快速上涨的重要因素。随着全球供需缺口逐步收窄、海外补库存接近尾声、国内基建和房地产投资增速放缓,下半年国内钢材需求或将下行,实施粗钢产量压减对国内钢材市场供需影响总体可控。

(一)下半年国内用钢需求增速将较大幅度回落,或将负增长。今年以来,房地产开发投资增速同比持续回落,从年初的38.3%降至1-6月份的15.0%。7月22日,国务院领导同志讲话时再次强调,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不把房地产作为短期刺激经济的手段;相关部委随即先后发布有关文件,明确坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。8月10日,住建部就《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知(征求意见稿)》,明确实施城市更新行动,坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主,严管大拆大建。可以预见,占钢材消费主体的房地产和基础设施建设投资将进一步放缓,下游用钢需求增速总体呈现较大幅度回落态势。

(二)粗钢压减绝对数量有限,进出口政策调整引导钢材优先供应国内市场。2020年我国粗钢产量达到10.65亿吨,供需基本平衡。按照2600万吨压减量测算,压减比重不足3%,绝对减少量有限,对市场的影响更多体现在预期上。

另一方面,今年5月份以来,国家连续两次对钢材出口税率大规模调整,目前,我国所有钢材出口退税已全部取消。2020年我国出口钢材5367.7万吨,其中,享受出口退税的约为5100万吨,退税全部取消将引导部分钢材转向国内供应。后期不排除采取进一步的政策调整,充分发挥进出口钢材市场调节作用,有效改善国内钢材市场供需关系。
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发表于 2021-8-13 17:03:52 |只看该作者
四、结语与建议
开展粗钢产量压减工作是钢铁行业进一步深化供给侧结构性改革的重要举措,是钢铁行业加快适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的必然要求。“十三五”后期,粗钢产量快速增长导致行业利润总体出现较大幅度下滑,同时也带来了能源消耗、污染排放总量增加等多重问题。开展粗钢产量压减工作,特别是在当前“双碳”背景下,不仅有助于更好地维护行业平稳运行,更是巩固提升钢铁去产能成果、推动绿色低碳高质量发展、实现碳达峰碳中和的基础条件和重要路径。各有关方面应正确认识和理解压减粗钢产量的意义和内涵,全面支持压产工作部署。

下半年是钢铁行业完成全年粗钢产量压减工作的攻坚期,各地区围绕2021年粗钢产量压减开展的工作情况,也是刚刚结束的去产能“回头看”重点检查内容。对于各级政府部门,建议积极做好粗钢产量压减的统筹协调和监测工作,有序推进,避免出现集中压减等问题,维护市场平稳运行。对于钢铁企业,建议严格执行粗钢产量压减工作要求,及时发布减产信息,按照产量调控目标合理组织、均衡生产,为全行业共同完成压减任务贡献力量。(冶金工业信息标准研究院党委书记、院长  张龙强)
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发表于 2021-8-16 09:27:08 |只看该作者
压产和需求减弱看看天平向哪边倾斜?
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