钢铁工业：变化、重组、竞争加剧

背叛之背叛

peter f.marcus

    在中国钢铁工业逐步进入全球钢铁市场，并成为其重要组成部分的时候，在越来越多的中国钢铁企业陆续加入国际钢铁协会的时机，中国钢铁工业协会组织了本次国际钢铁盛会，使其无论是对国际钢铁工业还是对中国钢铁工业的发展都具有极其重要的意义。

    面对新的形势，未来的几年内，中国钢铁企业的管理层无疑将要制定一系列的重大决策。虽然其中很多问题我们目前还难以预料，但可以预见的是中国钢铁工业的发展模式将出现全新的变化。

    主要观点：

    1.自2004年，全球钢铁工业进入了新一轮的发展期，“新时期”与过去的“夕阳工业”时期大不相同，钢铁企业的发展环境得到大大地改善(主要是市场供需环境和价格的改善)。对全球钢铁企业而言，特别是对除中国以外的国家钢铁企业而言，这一生存环境的改善为企业带来了巨大的盈利。

    2.对中国主要板材生产企业18个月利润水平的分析表明，由于中国热轧板材产能已经出现过剩，国内市场价格又低于国际市场的平均水平，因而，中国板材生产企业的吨钢盈利水平较低。特别应该指出的是，由于2005～2008年期间，中国国内从事钢铁生产和热轧板材生产的企业数量大增，热轧板材供给能力快速增长，供大于求的现象将日益加剧。因而，中国的热轧板材市场有可能在未来的几年内出现价格的“死亡低谷”(价格接近或达到热轧板材的平均边际成本)，并实现产能的优胜劣汰。

    3.目前看，中国热轧板材和其他板材生产能力的过剩还不会对其他国家的钢铁工业产生致命性的冲击。主要原因是：为了避免更大的贸易顺差和贸易摩擦，中国政府将陆续出台一系列的政策，制约钢铁产品的大量出口。当市场走软时，中国钢铁生产供大于求的问题主要还需依靠中国国内自己解决。

    4.市场价格的“死亡低谷”无疑将改变企业的经营行为。上次中国钢铁市场价格的“死亡低谷”发生在2005年的下半年。如果2007年全球钢材市场的“短缺”于下半年结束(wsd认为其可能性约为65%)，或者是国际上主要钢材进口国家对中国钢材进口采取一些限制措施，则中国下一次热轧板材市场价格的“死亡低谷”就有可能在2007年的下半年出现。

    5.未来几年，中国钢铁工业将会不断地融入全球钢铁业。到2011年，中国很多大中型钢铁企业将会与国外钢铁企业实现兼并重组。中国钢铁行业的全球化是大势所趋，难以避免。

    6.本轮钢铁工业发展的“新时期”有可能会延续到2010年以后。这一新时期的特征主要有：a.全球钢铁工业“集中度”大大提高；b.钢铁市场需求不断增长；c.钢铁生产原料供应日益紧张；d.钢铁企业生产成本小幅上升；e.钢铁工业技术进步稳步发展；f.钢材期货交易量不断上升(非实物交易)s.国际热轧板材出口市场价格始终在相对高位上波动；h.国际货币兑换率大幅波动，冲击货币走强国家的钢铁企业；i.对大多数钢铁企业而言，这是一个盈利时代。

    7.钢材期货市场将不断发展，全球钢材期货贸易总额将达到可观的数量。

    8.世界钢铁动态的世界级钢铁生产企业评议体系已经日趋完善，逐步成为全球钢铁企业公认的评价标准。在世界级钢铁企业评议体系中，中国钢铁企业包括宝钢、鞍本、武钢、马钢和沙钢。

    9.随全球区域市场供需关系的变化，全球最适合和最不适合再建新钢厂的地点发生了巨大的变化。美国目前已经成为全球最适合建设新钢铁企业的国家之一，而中国目前则成为最不适合再建设新钢厂的国家之一。

    10.“规模垄断”在钢铁原燃料贸易中逐步被人们所接受。原料供应商有时会采取各种手段迫使钢铁生产商接受提价。近期美国国内废钢市场价格的变化就能说明这一点。目前，美国1#重废钢已经达到每粗吨360美元，比两个月前上升了120美元.近年全球钢材需求保持着稳定增长的趋势，增幅并不很高，但钢铁生产对铁金属资源的需求量却出现大幅地增长(产量增长主要来自中国，而中国钢产量的增长主要依靠生铁产量的增长)。

    11.2007年的钢材“短缺”起始于2月，可能会在夏季结束。在大幅度的价格上升后，钢材客户将会再次担心市场价格的回落，而停止订货，届时，国际市场钢材价格也将重新回落。




   责编：金克胜来源：《中国钢铁业》2007年第4期

阿杜

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