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标题: 欧盟公布清洁能源提案 光伏板块全线大跌 [打印本页]

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作者: 黑色搬运工    时间: 2023-3-21 08:50
标题: 欧盟公布清洁能源提案 光伏板块全线大跌


               

3月16日，欧盟委员会官网正式公布《净零工业法案》（Net Zero Industry Act）提案，光伏板块全线大跌，中证光伏产业指数（CSI:931151）跌幅达到4.69%，超百只光伏概念股下跌，其中组件、逆变器环节跌幅居前。

《净零工业法案》提案提出，到2030年，欧盟计划每年至少10%的关键原材料供应、40%的关键原材料加工、15%的关键原材料回收来自欧盟本土。此外，上述提案设定，来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过65%，高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级，且该产品的采购商将更难获得政府补贴。

欧洲市场一直依赖从中国进口光伏产品。从2022年的数据来看，欧洲市场对中国光伏产品的高度依赖性不降反升。市场信息公司Infolink Consulting数据显示，2022年，中国光伏企业共计出口154.8GW的光伏组件，较2021年增长74%。这之中，超过一半的光伏组件运往了欧洲市场。2022年，中国向欧洲出口光伏组件86.6GW，同比2021年的出口量（40.9 GW）增加了112%，欧洲已成为中国光伏组件产品最大的出口地。

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作者: 黑色搬运工    时间: 2023-3-21 08:53

欧洲净零工业法案提案内容符合预期，内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法，中短期内对国内企业几无实质影响，草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地。欧盟内部决策比较低效，对于补贴一直存在争议，法案草案能否通过存在很大不确定性，具体内容、实施力度也不确定。《金融时报》此次也重点强调，该草案可能违反WTO国际规则。此外，按照欧盟议事流程，该草案可能仍需要2年的时间形成法律。

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作者: 黑色搬运工    时间: 2023-3-21 08:55
        草案本质是通过行业补贴的形式，让欧盟内部产能具备价格竞争力，提升本土制造占比。但如果仅通过本地企业建设，可能难度极大，以光伏为例：

a）硅料能耗较高，欧洲缺乏经验，目前产能小；而硅片欧洲几乎没有参与，需要从无到有建立体系。

b）欧洲能源贵，硅料、硅片拉晶等环节能耗高。

c）除主材外，辅材涉及内容更多，建设完备的本土产业链非朝夕之功，中国大力引导光伏发展这么多年，仍然隔几年出现不同的供应链矛盾。

d）欧洲装备也需要重新培育。

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