行业市场结构与产能过剩研究——基于我国钢铁行业的分析(2)

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本文利用集中度、赫芬达尔指数和熵指数对钢铁行业市场结构进行测度，从市场集中度、产品差异化程度以及进退出壁垒三方面来深入探讨我国钢铁行业的产能过剩形成问题，本文认为，我国钢铁市场的集中度严重偏低，产品同质化竞争激烈，市场准入门槛低，大量落后产能难以顺利淘汰等导致了我国钢铁企业产能过剩问题严重.最后，本文从阻碍钢铁行业兼并重组的原因角度提出相应的政策建议.
〔关键词〕钢铁行业； 市场结构； 集中度; 产品差异化; 进退出壁垒; 产能过剩
中图分类号：F426文献标识码：A文
章编号：1008-4096(2013)04-0017-08
产能过剩、行业集中度低是我国产能过剩行业的两大顽疾，两者通常同时出现，产能的无序扩张以及地方政府对小型企业的袒护在降低行业集中度的同时也加剧了产能过剩行业的压力.长期以来，钢铁行业是国家重点调控的产能过剩行业，产业集中度非常低.2012年1—11月，我国钢铁市场规模前4位企业的市场份额占总市场份额的比重仅仅为27。3%，远低于美日等发达国家.按照贝恩的市场结构分类，属于典型的原子型，即竞争型的市场结构.由于市场行为要受到市场结构的制约，这种低集中度的市场结构放大了投资需求，加大了投资波动的幅度，使得资源投入高度分散化，产业达不到规模经济，从而影响了行业盈利水平的提高.行业内企业之间产品同质化竞争激烈，产业结构趋同和低水平重复建设现象严重，容易进一步加剧企业的过度投资和行业的产能过剩，从而严重影响行业发展的竞争力，增加产业宏观调控和协调发展的难度.面对目前我国产能全局性过剩的矛盾，提高产业的市场集中度、改善市场结构迫在眉睫.
一、概念界定与文献综述
(一)市场结构的测度
市场集中度［1-2］是产业经济学中衡量市场结构最为常用的指标，通常采用集中度（CRn）、赫芬达尔指数（HHI）和熵指数（EI）来衡量一个行业的市场集中度.CRn通常用在规模上处于前几位企业的生产、销售、资产或职工的累计数量（或数额）占整个市场的或行业的份额来表示.目前，标准的CRn是计算前4位企业的市场份额之和，这种方法以寡头垄断理论为基础，测定主要企业的市场支配力程度.CRn越高，表明市场支配势力越大，竞争程度越低.HHI是指某行业内所有企业市场份额的平方和，HHI越大，表明市场集中程度越高.HHI对规模较大的前几家企业的市场份额比重变化反应特别敏感，而对市场份额很小的企业市场份额的变化和小企业数量的变化反应就很小，可以真实地反映市场中的各企业之间规模的差别大小.EI借用信息理论中熵的概念，也指企业的市场份额之和，但与HHI不同，EI对每个企业的市场份额赋予不同权数，大企业的权数较小而小企业的权数较大，结果EI的大小与实际情况恰好相反.EI越大，表明集中程度越低.事实上，无论采取何种指标都具有一定的缺陷，因而要全面反映市场集中度状况需要采用多种指标进行综合分析.
(二)市场结构对产能过剩影响的国内外研究状况
对于产能过剩行业的市场结构问题，国外学者研究较早.Esposito和Esposito［3］考察了1963—1966年（需求增长时期）美国35个制造业行业市场结构与过剩产能之间的关系，结果表明，局部寡占比高寡占或者原子型的产业形成更多的过剩产能，有效配置资源的程度要更低.Esposito和Esposito［3］还指出，局部垄断在带来过剩产能增加的同时可能会增加消费者的福利，要对两者进行权衡.Mann等［4］考察了20世纪50年代末到60年代初不同的市场结构对这一时期产能过剩的调整情况，即市场结构与产能过剩之间关系的动态性，结果表明，较高集中度的产业比竞争型产业或局部寡占产业调整速度要快，而局部寡占产业比原子型产业调整速度要快.
我国学者对产能过剩与市场结构之间关系的研究起步较晚.万岷［5］从市场集中度的角度深入探讨了我国钢铁行业产能过剩问题，认为我国钢铁行业的产能高度分散，属于典型的原子型市场结构.市场集中度偏低，规模经济效益不强，造成了钢铁企业之间过度竞争，加剧了钢铁行业生产能力过剩.路楠林［6］研究了我国制造业产能过剩与市场结构之间的相关性，发现制造业行业间产能过剩与市场结构不存在连续的线性规律.曾繁梅［7］介绍了不同市场结构下过剩产能的形成机理，利用我国工业中21个行业数据，采用Granger因果关系对工业行业的市场结构与过剩产能之间关系进行了实证分析，认为我国工业行业市场结构与过剩产能之间的关系比较复杂，它们是否存在因果关系视具体行业而定.曹建海和江飞涛［8］通过与国外相同行业比较企业规模和集中度，认为我国企业规模相对过小、集中度过低以及不能充分利用规模经济，并以此为依据说明这些行业产业组织不合理、存在重复建设的结论并不合理，不能将低集中度和逆集中化趋势作为判断我国钢铁行业重复建设的依据.
二、我国钢铁行业市场结构的测度分析
(一)我国钢铁行业市场集中度（CRn）
钢铁行业市场集中度的指标以钢铁企业的粗钢产量为依据，这符合钢铁行业的工艺特征，也是钢铁行业的惯例.本文为了全面分析钢铁行业市场集中度的变动趋势，还分别计算了钢铁行业的其他两种重要产品——生铁和钢材10年来的市场集中度情况，并对其变动情况进行了分析.主要计算了我国钢铁行业前4、10、20、50家企业的市场份额比重，数据来源于《中国钢铁工业统计年鉴》.
1。我国钢铁行业市场集中度的变化趋势
我们以粗钢市场集中度反映钢铁行业市场集中度.2000—2008年我国钢铁行业粗钢市场集中度情况，如表1所示.

资料来源：2001—2009年《中国钢铁工业统计年鉴》，经整理计算得到.
从表1中可以看出，2000—2008年我国钢铁行业粗钢的市场集中度基本呈U型变化.2000—2005年，钢铁行业市场集中度基本呈下降趋势，CR4、CR10、CR20和CR50分别从2000年的32。09%、49。22%、66。42%和89。92%下降到2005年的17。92%、34。71%、51。02%和73。89%，逆集中化趋势明显.2006年以来，随着我国大型钢铁企业开始一系列的兼并重组活动，市场集中度呈现缓慢徘徊上升态势，但在总体上并没有改变我国产业集中度较低的现状，前10位钢铁企业钢产量仅占总量40%左右.专家普遍认为，对于钢铁、汽车和造船这样以规模经济致胜的产业，寡占型市场结构具有更高的效率，可集中资源和科技力量进行产业升级改造和技术进步，我国钢铁行业远远没有达到理想的寡占型市场结构.2008年，我国钢铁行业组织结构发生了巨大变化，河北钢铁、宝钢、武钢和山东钢铁等相继重组，极大地提高了我国钢铁行业的集中度.CR4和CR10分别达到了23。96%和42。63%，比2007年分别增长了3。99和5。36个百分点，但仍旧分别比2000年低8。13和6。59个百分点.2009年和2010年，我国排名前10位的钢铁企业钢产量占全国总产量的比重分别达到43。49%［9］和48。60%［10］，尚未达到总产量的50%.

2。以粗钢、生铁和钢材三种主要产品分析我国钢铁行业市场集中度变化趋势
1999—2008年我国钢铁行业市场集中度CR4、CR10、CR20和CR50如图1—图4所示.

从图1—图4可以看出，粗钢和生铁作为钢铁行业的主要产品，在1999—2005年市场集中度均呈现明显的下降趋势，2005年之后开始回升，呈现U型的变动趋势.对于钢材来说，CR4和CR10也呈现出U型的变动趋势，但CR20和CR50则没有呈现出明显的回升趋势，甚至还有继续下降的趋势.
另外，粗钢、生铁和钢材的市场集中度总体水平都很低，但也略有差别.从粗钢、生铁和钢材的CR4、CR10、CR20和CR50的比较中可见，粗钢集中度最高，生铁次之，钢材集中度最低.这说明工艺技术要求较高的工序环节生产比较集中，即对于生产技术水平要求较高和需要较大投资的炼钢生产，进入难度相对较大，一般小型企业受资本和技术约束不能进行生产.不少企业利用区域基础资源条件，在经济利益的刺激下相对容易进入炼铁生产，所以生铁的集中度低于粗钢.相对于炼钢、炼铁的化学过程而言，钢材生产主要是物理过程，而且我国的钢材生产企业生产的多是低端钢材产品，企业进入相对容易，在市场规模不断扩大的同时也挤占了大企业的市场份额，所以钢材集中度一直最低.
3。我国与国外钢铁行业市场集中度的比较
近年来，大部分国家和地区的钢铁行业集中度均呈现出不同幅度的上升，而我国则呈下降趋势.将中国、美国和日本三个国家从1999—2008年的钢铁行业集中度进行比较，结果如表2所示.

从表2中可以看出，1999—2008年的10年间，日本钢铁行业集中度在不断上升，这主要归因于日本排名第一和第二的新日铁和JFE集团钢铁产量的大幅增加以及其他各钢铁企业处于相对稳定的发展状态；进入新世纪，伴随着美国钢铁行业新一轮并购重组，钢铁行业的集中度在2004、2005年小幅下降后也出现上升局面，2008年美国的CR4达到了74。90%，较1999年提高了37%.2009年美国前4家钢厂产量占全国的61%，日本前4家钢产量占全国的75%，而我国前五家钢铁企业粗钢产量占全国的31%［12］，我国的钢铁行业集中度不仅非常低而且还呈下降的趋势，整体水平较低，从三个国家钢铁产业集中度的平均水平可见，我国的钢铁行业市场集中度远远低于日本和美国.
(二)利用HHI计算我国钢铁行业的市场集中度
HHI对数据要求比较苛刻，需要整个行业每个企业的产量数据.鉴于数据的可得性和代表性，本文将全国重点大中型钢铁企业假定为一个完整的市场来评价我国钢铁行业市场集中度的变动趋势.从表3—表5可见，以粗钢、生铁和钢材产量计算的HHI结果与CRn计算结果的变动趋势基本一致，即我国钢铁行业市场集中度呈现U型的变动趋势.而且根据魏后凯［13］利用HHI对我国制造业市场结构类型的划分，我国钢铁行业属于分散竞争型.