吴文章：新周期•新动能•新机遇

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　2024年4月19-21日，由钢之家网站主办，友发集团、欧冶云商冠名联办，河南天元、钢铁侠云商联办，柳钢集团协办的《第二十届钢铁产业发展战略会议》在上海盛大开幕。来自国内外包括113家钢厂和86家原燃料企业在内的产业链企业及相关机构、媒体等550多家单位的800多名嘉宾参加了本届会议。
　　4月20日上午8时30分，本届会议主旨大会开启。钢之家网站创始人、董事长吴文章致辞并作《新周期•新动能•新机遇》主题演讲。

钢之家网站创始人、董事长吴文章

致辞并作《新周期•新动能•新机遇》主题演讲

　　发言要点：
　　一、主要观点
　　进入本世纪，我国钢铁业快速发展为工业化、城市化以及重大型基础设施建设等的快速推进提供强有力的支撑。钢铁强则国家强，请不要对中国钢铁业妄自菲薄！没有中国钢铁业的快速发展，就没有工业化的快速进行。我国钢铁业正向高质量发展阶段迈进。
　　目前我国房地产业已进入深度调整期，地方政府土地融资和负债发展的运作模式正在主动或被动地退出，交通基础设施和城市市政建设已进入发展完善期，未来我国建筑业钢材消费量已进入趋势性下降通道。
　　国家开启大规模设备更新，提出加快发展新质生产力发展，产业链和供应链提质升级将进一步巩固我国制造业在全球的优势地位，未来我国制造业的钢材消费量仍有上升空间，且对品种规格的要求越来越新、对质量的要求越来越高。
　　面对目前钢铁行业新的发展周期（即生命周期第三阶段成熟期），我国钢铁业将在巩固供给侧结构性改革成果的同时，继续围绕“结构调整、绿色低碳和智能制造”三大主题，广泛应用新技术，积极开发新的发展动能，推动钢铁行业高质量发展，这也必将为钢铁产业链客户提供新的发展机遇。
　　二、我国建筑业消费量进入趋势性下降通道
　　未来我国建筑业钢材消费量已进入了趋势性下降通道。从下游行业看，一是房地产，在房地产最火爆的时候，从2018年开始，每年新开工面积基本上都在20万亿以上，这种快速发展是不可持续的。二是基建，我们看政府债务/财政收入的比值，除了上海比重在110%左右，其他省份尤其是天津、广西、云南、贵州等省份都在7倍以上，这种发展也是不可持续的。
　　同时，我国钢筋盘条占比不断下降，2023年比重26.7%，比2020年下降6个百分点。对比其他国家，除美国和意大利以外，其他世界主要产钢国钢筋线材占热轧钢材的比例总体保持在20%左右。按照2023年我国热轧钢材产量10.56亿吨，25%的合理比例测算，未来我国钢筋线材产量在3.64亿吨的基础上再下降约1亿吨。所以，中国现在的这种钢材消费结构是不可持续的。
　　三、我国钢铁业处于新的发展周期
　　我国钢铁业正处于新的发展周期，即生命周期第三阶段成熟期。进入到成熟期以后，钢材产量不可能有高的增长，但可能会保持在一个较高的水平。中国和日本是很接近的，日本进入平台期以后以制造业为主，未来中国发展也会是以制造业为主。
　　预计中国人均真实粗钢消费量会降至500-550公斤，考虑粗钢净出口量5000-6000万吨，间接出口量1-1.2亿吨，粗钢产量9-9.5亿吨，表观消费量8.5-9.0亿吨。预计会持续30年。
　　现阶段处于成熟期的我国钢铁业存在的主要问题：产业集中度低，供需弹性大，结构性过剩严重，产业布局不合理，特别节能降碳、绿钢生产和智能制造等都有待进一步提升。我曾经提出钢铁135目标，1个2亿吨钢厂，3个8000万吨-1亿吨的钢厂，5个5000万吨以上的钢厂，现在产业集中度还不够。
　　我建议和呼吁，国家有关部委和中国钢铁工业协会学习并借鉴煤炭行业的有关限产政策措施，钢铁企业应严格按照核定的产能组织生产，主管部委严格按照核定的能耗、工业用水、废气、固废和碳排放等指标进行考核，谨防钢铁行业因产能产量过剩陷入“死亡螺旋”!什么是死亡螺旋，就是钢价下跌，原料价格下跌，成本支撑不够，钢价继续下跌，钢厂持续亏损的现象。由于不断失血，强大的具有竞争力的钢铁行业不是在做技术进步，不是在满足下游客户的要求，做品种结构的调整。
　　四、对下半年钢材市场形势的判断：
　　1、关于供应：供给侧结构性改革以来的严禁地条钢和减量转换，形成新一轮技术装备高水平的钢铁产能严重过剩，环保节能对钢铁产量的影响在弱化，降碳政策尚未出台和实施，一季度钢材资源供应量同比有所下降，但由于国内钢铁产量统计数据存在偏差，给市场分析带来某种程度上的混乱，预计全年国内钢材市场供应充裕，整体供大于求。
　　2、关于需求：①房地产开发投资持续下行，地方专项债发行节奏放缓，公共基建投资显著放缓，大型基建项目投资受资金和施工进度影响，建筑钢材市场需求明显减弱。②以制造业为主的下游行业继续保持较好增长态势，预计今年板材市场继续呈供需两旺，下半年取决于出口。
　　3、关于成本：①国内铁矿石市场供求形势有所改观。②焦炭产能严重过剩，焦炭市场价格主要受焦煤供应和国际市场煤价等因素影响。③预计2024年铁矿和焦炭全年均价较上年分别下跌约10美元/吨和100-200元/吨。
　　预计2024年国内钢材消费量将较2023年下降约2000-3000万吨，过剩品种主要集中在建筑钢材和部分普通材。预计2024年二季度国内钢材市场价格有望止跌反弹，下半年钢价平均水平将有望高于上半年，全年均价以上海市场螺纹钢和热卷为例在3700-3800元/吨，总体仍在行业平均成本线下方震荡运行。