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为贯彻国家创新驱动发展战略，引领钢铁行业绿色低碳转型，落实共建“一带一路”倡议，宝武彰显央企担当，结合自身资金需求，把握央行降准的有利时机，积极开展销售推介，于1月29日在交易所市场成功发行了中国宝武钢铁集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期）。
本期债券认购火爆，吸引了银行、基金、保险、券商、外资机构等多元化投资人踊跃参与，参与投资机构超45家，3年和5年期债券全场合计认购资金规模达到了514亿元，充分彰显了广大投资者对宝武品牌和集团实力的高度认可。本期债券最终发行规模100亿元，全部为3年期，发行利率2.45%，认购倍数3.4倍，也是全国首单科技创新低碳转型“一带一路”债券，创近年以来央企公司债券最大发行规模，创历史以来同规模公司债券最低发行利率。
开创债券市场先河，推动资本市场创新
本期债券为科技创新债券、低碳转型债券和“一带一路”债券的混合创新债券品种，开创了债券市场先河，有力地推动了资本市场创新，且高度契合国家战略，积极承担了新时代新征程下国资央企的重大使命，对于促进我国钢铁行业绿色低碳转型和全球化布局具有极强的引领和示范作用，充分体现了中国宝武“诚信、创新、绿色、共享”的价值观和“钢铁报国、开放融合、严格苛求、铸就强大”的企业精神，进一步扩大了宝武品牌的市场影响力。
本期债券的成功发行也充分体现了多元化投资者对中国宝武综合实力和发展前景的高度认可，树立了中国宝武在资本市场优质资本品牌形象，实现了中国宝武探索拓宽融资渠道、降低融资成本的创新性突破，打造出宝武集团的债券收益率曲线，也为下属子公司多元化融资创造了条件。
募集资金拟用于西芒杜铁矿项目
本期债券募集资金拟用于几内亚西芒杜铁矿项目，铁矿平均品位65%以上，是钢铁冶金降碳减排的优质原料，该项目生产的高品位铁矿可加工成直接还原级造球精粉作为氢冶金的原料，可在炼铁过程中极大减少二氧化碳的排放甚至接近零碳排。采矿半连续开采工艺则减少了矿石开采过程中化石能源的消耗和二氧化碳的产生。研究表明，西芒杜高品位矿粉的冶炼吨钢二氧化碳排放量为1.1吨，仅为世界平均水平的60%，将有力促进我国钢铁行业向着高质量、低排放、可持续的方向发展。此外，西芒杜铁矿项目入选了《第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单》，是我国矿产行业在高质量共建“一带一路”、坚定不移“走出去”道路上的里程碑，将极大改变当前全球铁矿的产业格局。
本期债券的主承销商中信证券表示，上海证券交易所一直以来高度重视并积极推动债券市场创新，促进资本市场更好地支撑国家发展战略。本期债券为科技创新债券、低碳转型债券和“一带一路”债券的混合创新债券品种，提高了金融服务科技创新的能力，对于促进我国钢铁行业低碳转型和全球化布局具有极强的引领和示范作用。
作为承载着明确产业使命的国有资本投资公司及中国钢铁行业的龙头，中国宝武以“四化”“四有”应对钢铁行业减量调结构“寒冬”周期，着力增强核心功能、提高核心竞争力，致力于成为全球钢铁及先进材料业引领者。未来，中国宝武将积极发挥引领作用，坚持新发展理念，深入贯彻落实国家政策，为钢铁行业及资本市场的创新发展作出更大贡献。（来源：中国宝武官微） |
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少年张三丰 
发表于 2024-1-31 08:58:05
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